【摘要】目前，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)引發(fā)的全球能源轉(zhuǎn)型與烏克蘭危機(jī)是推動(dòng)全球能源格局發(fā)展演變的兩個(gè)主導(dǎo)力量?？稍偕茉吹拇蟀l(fā)展和石油需求峰值的到來(lái)將會(huì)弱化能源地緣政治屬性，資本將流向低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的上游油氣資產(chǎn)，能源貿(mào)易重心將由全球油氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)，能源出口國(guó)地位將遭到削弱，進(jìn)口國(guó)對(duì)外能源依賴度將降低，可再生資源技術(shù)領(lǐng)先國(guó)和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源富集國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將增強(qiáng)。烏克蘭危機(jī)將導(dǎo)致油氣賣方市場(chǎng)重現(xiàn)、全球能源商品分化為俄與非俄商品、歐洲天然氣因供應(yīng)短缺出現(xiàn)“歐洲溢價(jià)”現(xiàn)象、俄羅斯能源份額大幅下降而美國(guó)能源優(yōu)勢(shì)顯著增強(qiáng)。全球能源格局新變動(dòng)對(duì)中國(guó)能源安全的影響主要體現(xiàn)在進(jìn)口成本上升、中美在碳減排和可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈加劇、中俄能源貿(mào)易面臨二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)等方面。
【關(guān)鍵詞】能源轉(zhuǎn)型 烏克蘭危機(jī) 全球能源格局 能源安全
【中圖分類號(hào)】D630 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.13.002
當(dāng)前，碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)與烏克蘭危機(jī)對(duì)現(xiàn)有的全球能源格局構(gòu)成影響深遠(yuǎn)的疊加沖擊，加快了能源生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的利益調(diào)整、力量消長(zhǎng)與分化組合。可再生能源部署的快速擴(kuò)張和石油需求峰值時(shí)代即將來(lái)臨，將弱化化石能源的政治屬性，引導(dǎo)資本流向低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的上游油氣資產(chǎn)，推動(dòng)能源貿(mào)易重心由全球油氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)，削弱油氣出口國(guó)的地位，降低進(jìn)口國(guó)的對(duì)外能源依賴度，增強(qiáng)新能源技術(shù)領(lǐng)先國(guó)和關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。烏克蘭危機(jī)引發(fā)美西方對(duì)俄羅斯能源實(shí)施全面制裁，高成本的美國(guó)頁(yè)巖油氣借機(jī)將低成本的俄羅斯油氣徹底排擠出歐洲市場(chǎng)，致使俄羅斯能源市場(chǎng)份額大幅下降，美國(guó)能源優(yōu)勢(shì)得到顯著提升，歐洲的液化天然氣市場(chǎng)將因長(zhǎng)期供應(yīng)短缺而出現(xiàn)“歐洲溢價(jià)”現(xiàn)象。作為最大的化石能源進(jìn)口國(guó)和可再生能源投資國(guó)，中國(guó)需要全面客觀分析全球能源格局新動(dòng)向?qū)ψ陨砟茉垂?yīng)安全的影響，采取科學(xué)務(wù)實(shí)的應(yīng)對(duì)措施。
能源轉(zhuǎn)型與全球能源發(fā)展新格局
能源地緣政治屬性弱化。能源轉(zhuǎn)型通常伴隨著太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的地位上升，及化石能源的優(yōu)勢(shì)削弱。與化石能源相比，可再生能源存在如下四個(gè)不同的特點(diǎn)，導(dǎo)致地緣政治屬性明顯弱化。一是資源稟賦分布分散而非集中?？稍偕茉词菬o(wú)處不在的，不像化石能源集中分布于特定的區(qū)域或國(guó)家。這減少了可再生能源國(guó)際貿(mào)易的需求，導(dǎo)致霍爾木茲海峽、蘇伊士運(yùn)河和馬六甲海峽等海運(yùn)咽喉要道的重要性下降。二是以流量形式存在，且不可耗竭。絕大部分可再生能源以流量的形式存在，難以保存，不可耗竭；而化石能源以存量的形式存在，可以儲(chǔ)存，但只能被一次性使用。三是生產(chǎn)和消費(fèi)過(guò)程的去中心化與民主化。可再生能源可以任何規(guī)模部署，適合以分散的形式進(jìn)行能源的生產(chǎn)和消費(fèi)。四是成本持續(xù)下降且邊際成本幾乎為零。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，太陽(yáng)能和風(fēng)能的發(fā)電成本持續(xù)下降，且太陽(yáng)能和風(fēng)能電站在建成后發(fā)電的邊際成本幾乎為零。[1]
石油需求峰值引致資本流向低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的石油資產(chǎn)。石油需求峰值會(huì)導(dǎo)致石油行業(yè)上游投資意愿下降，資本將會(huì)流向低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)石油資源，從而沙特、美國(guó)等國(guó)的市場(chǎng)份額會(huì)上升，而俄羅斯、安哥拉、委內(nèi)瑞拉等國(guó)的市場(chǎng)份額會(huì)下降。石油需求峰值會(huì)對(duì)石油長(zhǎng)期價(jià)格的穩(wěn)定和石油投資的長(zhǎng)期盈利能力構(gòu)成較大的負(fù)面沖擊，削弱投資者進(jìn)入石油上游行業(yè)的積極性。在石油需求放慢和資本流入趨緩的情形下，產(chǎn)油國(guó)之間吸引資本投資的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇，低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)質(zhì)石油資源將獲得更多資金，其市場(chǎng)份額將上升，而高成本、高風(fēng)險(xiǎn)的石油資產(chǎn)將處于資金匱乏和市場(chǎng)份額大幅下跌的境地。
沙特、科威特和阿聯(lián)酋等石油輸出國(guó)組織（歐佩克）的核心國(guó)家，石油資源優(yōu)勢(shì)無(wú)可比擬，每桶原油的開(kāi)采成本僅為2.8美元左右，且財(cái)政實(shí)力強(qiáng)、政治穩(wěn)定，但風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)多元化進(jìn)展不大、社會(huì)福利支出高，財(cái)政預(yù)算平衡油價(jià)高達(dá)80美元／桶，與石油低開(kāi)采成本形成鮮明對(duì)照，并易被伊朗、伊拉克等周邊鄰國(guó)的地緣政治或武裝沖突事件波及。[2]
美國(guó)、加拿大、墨西哥和巴西的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更為多元化，石油的出口收入、利稅收入占其出口收入、財(cái)政收入的比例均低于20%。北美地區(qū)的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)是政治風(fēng)險(xiǎn)低、資金成本低和技術(shù)先進(jìn)，能夠在相當(dāng)程度上抵消開(kāi)采成本較高的劣勢(shì)。不過(guò)，加拿大油砂在生產(chǎn)成本、環(huán)境和溫室氣體排放方面面臨壓力；巴西、墨西哥的石油投資政治化風(fēng)險(xiǎn)較高，資源民族主義行為多發(fā)；巴西鹽下油田和墨西哥深水油田項(xiàng)目均面臨著投資周期長(zhǎng)、成本高的挑戰(zhàn)。俄羅斯的經(jīng)濟(jì)多元化程度優(yōu)于中東國(guó)家，但美西方的全面制裁將使其石油市場(chǎng)份額深幅下調(diào)。
利比亞、委內(nèi)瑞拉、伊拉克、尼日利亞、安哥拉、阿爾及利亞、哈薩克斯坦、伊朗等脆弱的國(guó)家高度依賴石油出口，且政府治理能力較弱、營(yíng)商環(huán)境較差和腐敗行為較為盛行阻礙了能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。伊朗和委內(nèi)瑞拉的受制裁、安哥拉和尼日利亞的腐敗與監(jiān)管政策的不確定性、阿爾及利亞和伊拉克的政治危機(jī)，嚴(yán)重制約其應(yīng)對(duì)石油需求峰值沖擊的能力。
能源貿(mào)易重心將由全球油氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)。可再生能源發(fā)展將會(huì)推動(dòng)主流貿(mào)易方式由全球化的油氣貿(mào)易向區(qū)域化的電力貿(mào)易轉(zhuǎn)變。目前，全球約80%人口所在的國(guó)家需要進(jìn)口能源，化石能源貿(mào)易占全球貨物貿(mào)易的比例約為15%。波動(dòng)性大的可再生能源，對(duì)電網(wǎng)的彈性、智能性和互聯(lián)互通程度有較高的要求，以實(shí)現(xiàn)電力的實(shí)時(shí)供需平衡。隨著能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，電力將取代化石能源的主體地位，電力貿(mào)易在能源貿(mào)易中的比例將顯著上升。能源貿(mào)易重心將由全球化油氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)向區(qū)域性電網(wǎng)。能源進(jìn)口國(guó)將在國(guó)內(nèi)發(fā)展可再生能源的同時(shí)，也會(huì)與周邊國(guó)家的電網(wǎng)連接以獲取外部電力?？缇畴娏Q(mào)易將會(huì)促進(jìn)電網(wǎng)的互連互通，提升電網(wǎng)的穩(wěn)定性和彈性。
與石油和液化天然氣（LNG）在全球范圍內(nèi)廣泛交易不同，電力目前仍是一個(gè)區(qū)域性商品。在現(xiàn)有技術(shù)水平下，電力遠(yuǎn)距離輸送的損耗較大。不過(guò)，特高壓技術(shù)能顯著降低電力長(zhǎng)距離輸送的成本。與油氣貿(mào)易通常由出口國(guó)向進(jìn)口國(guó)單向流動(dòng)不同，電力貿(mào)易的流動(dòng)可能是雙向的。例如，太陽(yáng)能資源豐富的國(guó)家在光照充足的季節(jié)出口電力，在雨季光照不足時(shí)需要從鄰國(guó)進(jìn)口電力。能源轉(zhuǎn)型還會(huì)推動(dòng)與可再生能源相關(guān)的商品和技術(shù)的貿(mào)易，如光伏太陽(yáng)能板、風(fēng)力渦輪機(jī)的葉片、水力發(fā)電的水輪、智能電表、電池及零配件、工程施工和安裝服務(wù)。
可再生能源貿(mào)易的比較優(yōu)勢(shì)取決于技術(shù)、相對(duì)價(jià)格和運(yùn)輸成本。在霍爾木茲海峽、馬六甲海峽等傳統(tǒng)的戰(zhàn)略性運(yùn)輸通道地位下降的同時(shí)，輸電網(wǎng)、儲(chǔ)能等電力基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)于一國(guó)能源供應(yīng)安全的重要性將會(huì)顯著提升。預(yù)計(jì)電力基礎(chǔ)設(shè)施將成為大國(guó)之間爭(zhēng)奪影響力和控制力的新戰(zhàn)場(chǎng)，切斷電力供應(yīng)將成為一個(gè)重要的地緣政治武器，類似于油氣禁運(yùn)。缺少信任是國(guó)家之間建立合作電網(wǎng)面臨的一個(gè)主要障礙。以色列和阿拉伯鄰國(guó)之間因缺乏互信而未建立電網(wǎng)。波羅的海國(guó)家希望將其電網(wǎng)與歐洲大陸相連，并實(shí)現(xiàn)與俄羅斯電網(wǎng)的脫鉤，此舉顯然有地緣政治動(dòng)機(jī)。
化石能源出口國(guó)地位下降，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國(guó)和關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國(guó)優(yōu)勢(shì)上升。在過(guò)去的兩個(gè)世紀(jì)中，化石能源一直是全球能源系統(tǒng)的基礎(chǔ)，煤炭、石油和天然氣資源在地理上的集中分布塑造了各自不同的地緣政治格局。煤炭和蒸汽機(jī)驅(qū)動(dòng)了工業(yè)革命，進(jìn)而塑造了19世紀(jì)的地緣政治格局。石油和內(nèi)燃機(jī)以及對(duì)油氣資源的爭(zhēng)奪與控制確定了20世紀(jì)地緣政治格局的基本特征。與歷史上的能源轉(zhuǎn)型不同，可再生能源轉(zhuǎn)型不再表現(xiàn)為由一種能源轉(zhuǎn)向另一種能源，而是超越單一的能源部門，涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整。顯然，化石能源向可再生能源的轉(zhuǎn)型對(duì)全球地緣政治關(guān)系和國(guó)家間權(quán)力分配的影響程度，絕不亞于薪材向煤炭、煤炭向石油的轉(zhuǎn)型。全球能源轉(zhuǎn)型將引發(fā)能源的生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)之間權(quán)力與地位的分化組合，大多數(shù)國(guó)家有望提高能源獨(dú)立性，降低對(duì)外化石能源的依賴度，其中依賴化石能源進(jìn)口且處于清潔能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位的國(guó)家將受益較多，而依賴化石能源出口的國(guó)家的利益則將明顯受損。
全球能源轉(zhuǎn)型將導(dǎo)致中東、獨(dú)聯(lián)體等出口和財(cái)政收入嚴(yán)重依賴化石能源的國(guó)家利益受損，地緣政治影響力下降。平均而言，中東、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的化石能源出口收入占GDP的比例、油氣收入占財(cái)政收入的比例均超過(guò)40%。在許多油氣資源國(guó)，政府出于維系政權(quán)和社會(huì)穩(wěn)定的考慮，將大量化石能源租金（市場(chǎng)價(jià)格與生產(chǎn)成本的差價(jià)）用于能源補(bǔ)貼和社會(huì)福利支出。隨著油氣出口收入的下降，政府勢(shì)必會(huì)縮減社會(huì)福利支出，而支出削減會(huì)降低政權(quán)的合法性，可能導(dǎo)致社會(huì)動(dòng)亂和政局動(dòng)蕩。而且，一國(guó)內(nèi)部的政局動(dòng)蕩很可能會(huì)傳導(dǎo)至鄰國(guó)。從而，油氣產(chǎn)出國(guó)的權(quán)力真空或權(quán)力內(nèi)斗是全球能源轉(zhuǎn)型所面臨的最大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。例如，20世紀(jì)80年代油價(jià)下跌是導(dǎo)致蘇聯(lián)衰落并最終解體的一個(gè)重要因素。
中國(guó)、歐盟、日韓等國(guó)在能源轉(zhuǎn)型中明顯受益，其能源獨(dú)立性將因可再生能源的發(fā)展而提升。中國(guó)高度依賴油氣進(jìn)口，但在可再生能源發(fā)電設(shè)備的制造和技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)，且是世界最大的可再生能源投資國(guó)。歐盟和日韓的化石能源需求已達(dá)到峰值，高度依賴化石能源進(jìn)口；在可再生能源技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，如德國(guó)擁有3.1萬(wàn)件可再生能源專利。印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)會(huì)在未來(lái)十年內(nèi)超越中國(guó)成為能源需求增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，其可再生能源投資增長(zhǎng)近年來(lái)顯著提速。不過(guò)，印度在建設(shè)電力基礎(chǔ)設(shè)施、履行《巴黎協(xié)定》承諾、治理空氣和水污染方面面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。美國(guó)因頁(yè)巖油氣革命實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立并成為油氣凈出口國(guó)，且將憑借其在機(jī)器人、人工智能和電動(dòng)汽車等可再生能源科技創(chuàng)新領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)而獲益。
總體上看，可再生能源的資源稟賦豐富或技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家將獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其國(guó)際影響力預(yù)計(jì)會(huì)上升。這些國(guó)家主要有三種類型：一是可再生能源發(fā)展?jié)摿Υ螅軐?duì)外出口可再生能源電力或燃料的國(guó)家。澳大利亞的太陽(yáng)能和風(fēng)能資源規(guī)模要比其煤炭、天然氣、石油和鈾的資源總和大75%。智利擁有豐富的太陽(yáng)能、風(fēng)能、水力、地?zé)岷秃Ｑ竽苜Y源。不過(guò)，偏僻的地理位置會(huì)對(duì)兩國(guó)電力資源的出口構(gòu)成障礙。事實(shí)上，一些國(guó)家已開(kāi)始出口可再生能源電力。挪威向鄰國(guó)和荷蘭出口電力，并修建了通往德國(guó)和英國(guó)的電纜。巴西也向鄰國(guó)出口水電。二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家。玻利維亞、阿根廷、印度尼西亞和民主剛果等國(guó)憑借鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，將有機(jī)會(huì)成為全球可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈條的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。三是可再生能源技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家將成為全球能源轉(zhuǎn)型的受益國(guó)?？稍偕茉醇夹g(shù)競(jìng)爭(zhēng)可能導(dǎo)致技術(shù)統(tǒng)治或技術(shù)壟斷，美國(guó)、歐盟和中國(guó)等掌握關(guān)鍵能源技術(shù)的國(guó)家或地區(qū)將占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位，而其他國(guó)家會(huì)對(duì)其形成高度依賴。不過(guò)，考慮到可再生能源的無(wú)處不在及其技術(shù)可替代性強(qiáng)的特點(diǎn)，可再生能源技術(shù)領(lǐng)先國(guó)不可能擁有油氣資源豐富國(guó)曾經(jīng)占據(jù)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。[3]
綠色關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈成為能源地緣政治關(guān)注的焦點(diǎn)。全球能源轉(zhuǎn)型導(dǎo)致綠色關(guān)鍵金屬需求長(zhǎng)期持續(xù)上升，礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家將顯著獲益，進(jìn)而引發(fā)生產(chǎn)國(guó)的資源民族主義行為和消費(fèi)大國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)博弈，進(jìn)一步加劇關(guān)鍵金屬的供需失衡，而關(guān)鍵金屬礦石的分布集中度和壟斷性比油氣資源更高，很多金屬礦石僅分布在兩三個(gè)國(guó)家，從而，能源地緣政治關(guān)注的焦點(diǎn)可能由油氣資源轉(zhuǎn)移至綠色關(guān)鍵金屬供應(yīng)鏈。
可再生能源發(fā)電技術(shù)雖有所不同，但對(duì)金屬的需求強(qiáng)度明顯高于化石能源。陸上風(fēng)力發(fā)電站的金屬需求量是天然氣發(fā)電站的10倍，電網(wǎng)需要大量的銅和鋁，電動(dòng)汽車的金屬使用量是普通燃油汽車的6倍。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA, 2021）的預(yù)測(cè)，在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的條件下，2040年金屬需求將比2020年增長(zhǎng)6倍多，其中電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電池的金屬需求至少會(huì)增加30倍，鋰需求將增長(zhǎng)40多倍，石墨、鈷和鎳約增長(zhǎng)20～25倍。[4]不過(guò)，鑒于多數(shù)關(guān)鍵金屬可以被回收和再利用，其稀缺性將低于預(yù)期水平，從而，在關(guān)鍵金屬領(lǐng)域，不可能出現(xiàn)一個(gè)類似歐佩克的卡特爾組織。因此，在可再生能源主導(dǎo)的能源體系下，電力和關(guān)鍵礦產(chǎn)不可能獲得油氣在國(guó)際地緣政治領(lǐng)域的角色和權(quán)重。需要注意的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，海底礦產(chǎn)資源商業(yè)化開(kāi)采的可行性將提高，會(huì)引發(fā)主權(quán)和全球礦業(yè)治理問(wèn)題，需要采用國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)緩解環(huán)境破壞與社會(huì)沖突的風(fēng)險(xiǎn)。值得指出的是，由于資源詛咒現(xiàn)象的存在，關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)資源豐富的國(guó)家通常也是動(dòng)亂頻仍的國(guó)家。例如，哥倫比亞經(jīng)歷了長(zhǎng)期的內(nèi)部武裝沖突，一些武裝組織控制和開(kāi)采錫、鎢、鉭和金礦資源。
關(guān)鍵金屬的供應(yīng)短缺和價(jià)格大幅上漲導(dǎo)致拉美、非洲和亞洲國(guó)家的資源民族主義情緒明顯抬頭。新一輪資源民族主義主要包括提高礦產(chǎn)特許權(quán)使用費(fèi)率和稅率、停止或重新談判現(xiàn)有采礦合同、國(guó)有化、禁止出口等多種方式。[5]資源民族主義將限制礦業(yè)的投資和產(chǎn)能增長(zhǎng)、助推資源價(jià)格上漲、加大資源供應(yīng)不確定風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵金屬供應(yīng)短缺也激化了大國(guó)博弈，增大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。在《美國(guó)白宮供應(yīng)鏈百日審查報(bào)告》看來(lái)，中國(guó)在金屬礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)地位主要源于加工和制造，而不是原材料資源稟賦。出于對(duì)中國(guó)在關(guān)鍵金屬冶煉和加工領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位的憂慮，美國(guó)、歐盟和日本等主要經(jīng)濟(jì)體重新審查和評(píng)估其關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)狀況，加強(qiáng)與盟友、合作伙伴的貿(mào)易投資合作，并促進(jìn)稀土、鋰、鈷等其他資源的開(kāi)發(fā)。2022年4月，美國(guó)政府啟用冷戰(zhàn)時(shí)期的《國(guó)防生產(chǎn)法》來(lái)鼓勵(lì)對(duì)鋰行業(yè)的投資，以實(shí)現(xiàn)其所謂的“汽車行業(yè)擺脫對(duì)中國(guó)鋰供應(yīng)商的依賴”這一目標(biāo)。未來(lái)，預(yù)期中國(guó)與美西方國(guó)家圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的占有、萃取、精煉、加工和應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)博弈將趨于激烈。
烏克蘭危機(jī)與全球能源發(fā)展新格局
俄羅斯的能源地位與俄歐能源相互依賴。俄羅斯地域遼闊，擁有極為豐富的石油、天然氣和煤炭資源，是化石能源超級(jí)大國(guó)。根據(jù)英國(guó)石油公司（BP）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯石油日產(chǎn)量約1094萬(wàn)桶，占全球石油產(chǎn)量的12.2%，是僅次于美國(guó)、沙特的第三大產(chǎn)油國(guó)。俄羅斯是第一大石油產(chǎn)品出口國(guó)，是僅次于沙特第二大原油出口國(guó)。2021年，俄羅斯石油及石油產(chǎn)品日出口量達(dá)823萬(wàn)桶，占全球石油出口的份額達(dá)12.3%，其中原油日出口537萬(wàn)桶，成品油日出口286萬(wàn)桶。俄羅斯是“歐佩克+”聯(lián)盟成員國(guó)，與美國(guó)、沙特共同主導(dǎo)全球原油供應(yīng)格局。同時(shí)，俄羅斯擁有世界上最大的天然氣儲(chǔ)量，是世界第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)和最大的天然氣出口國(guó)。2021年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量達(dá)7107億立方米，占全球天然氣產(chǎn)出份額達(dá)17.4%，僅次于美國(guó)的23.1%，出口天然氣2413億立方米，占全球天然氣的出口份額達(dá)23.6%。俄羅斯還是重要的煤炭生產(chǎn)國(guó)。2021年，俄羅斯煤炭產(chǎn)量達(dá)4.4億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的5.5%。俄羅斯是全球第三大煤炭出口國(guó)，2021年煤炭出口量達(dá)2.88億噸，占全球煤炭出口量約17.9%。俄羅斯的經(jīng)濟(jì)高度依賴能源行業(yè)，2021年石油和天然氣收入占俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算的45%。
俄歐在能源領(lǐng)域相互高度依賴，歐洲對(duì)俄羅斯天然氣依賴度最高。歐洲是俄羅斯最主要的能源出口市場(chǎng)，而俄羅斯是歐洲最主要的能源進(jìn)口來(lái)源國(guó)。歐洲化石能源消費(fèi)占能源消費(fèi)總額的60%左右，絕大部分依靠進(jìn)口，其天然氣、石油和煤炭的進(jìn)口依賴度分別高達(dá)90%、97%和70%。俄羅斯在天然氣、石油和煤炭領(lǐng)域均是歐洲的第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。2021年，俄羅斯向歐洲出口原油及成品油2.15億噸（約410萬(wàn)桶／天）、天然氣1844億立方米、煤炭約1億噸。2021年，來(lái)自俄羅斯的天然氣、原油和煤炭占?xì)W洲進(jìn)口份額分別達(dá)54%、32%、48%，而俄羅斯76%的天然氣、53%的石油和35%的煤炭出口流向歐洲。與石油市場(chǎng)全球化程度較高不同，天然氣市場(chǎng)具有明顯的區(qū)域特征，其運(yùn)輸和交付受管道、接收站等基礎(chǔ)設(shè)施的嚴(yán)重制約。歐洲對(duì)俄羅斯管道天然氣形成高度的剛性依賴。2021年，歐洲從俄羅斯進(jìn)口管道氣1670億立方米，占自俄羅斯天然氣進(jìn)口量的90%，進(jìn)口液化天然氣174億立方米，占進(jìn)口量的10%。[6]
美西方對(duì)俄羅斯的能源制裁。烏克蘭危機(jī)對(duì)于全球能源市場(chǎng)和能源格局的影響主要取決于美西方對(duì)俄羅斯制裁的烈度。在美西方看來(lái)，能源是俄羅斯最為關(guān)鍵的經(jīng)濟(jì)部門，只有對(duì)其能源進(jìn)行嚴(yán)厲制裁，才能實(shí)質(zhì)性削弱俄羅斯的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和戰(zhàn)爭(zhēng)能力。鑒于歐洲對(duì)俄羅斯的能源特別是油氣的依賴度高，為盡量減小制裁對(duì)自身能源供應(yīng)的負(fù)面影響，美西方對(duì)俄羅斯的能源制裁經(jīng)歷了一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，烈度不斷上升，主要有禁止提供設(shè)備和技術(shù)、禁止投融資、制裁港口和航運(yùn)企業(yè)、禁止金融服務(wù)、減少或停止進(jìn)口等五種方式。
第一，禁止設(shè)備和技術(shù)的出口與服務(wù)的提供。自2014年克里米亞并入俄羅斯后，美西方對(duì)俄羅斯某些設(shè)備（特別是石油勘探和生產(chǎn)的設(shè)備）的出口、相關(guān)技術(shù)援助和相關(guān)服務(wù)提供施加限制。俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，新制裁措施包括禁止向俄羅斯出售、供應(yīng)、轉(zhuǎn)讓或出口用于煉油和提供相關(guān)服務(wù)（如技術(shù)援助和經(jīng)紀(jì)服務(wù)）的特定商品和技術(shù)。
第二，撤資或禁止新投資。美西方政府廣泛禁止對(duì)俄羅斯能源部門的新投資，但民用核能和某些運(yùn)回歐盟的能源產(chǎn)品例外，禁止收購(gòu)或擴(kuò)大參與俄羅斯活躍能源企業(yè)以及為此類企業(yè)提供資金或與其建立合資企業(yè)。迫于政治和股東的壓力，西方石油公司和油服企業(yè)紛紛宣布撤資或不再開(kāi)展新的投資。英國(guó)石油公司（BP）行為最為激進(jìn)，宣稱放棄俄羅斯國(guó)家石油公司（Rosneft）高達(dá)19.75%的股份，可能產(chǎn)生250億美元的損失。殼牌承諾停止購(gòu)買俄羅斯原油，逐步削減在俄羅斯油氣資產(chǎn)。埃克森美孚將退出投資額達(dá)40億美元的薩哈林1號(hào)油氣項(xiàng)目。法國(guó)道達(dá)爾和德國(guó)西門子表示不再簽訂新的能源合約，挪威國(guó)家石油公司宣布逐步停止在俄羅斯的業(yè)務(wù)。油田服務(wù)公司斯倫貝謝和哈里伯頓也宣布停止在俄羅斯的新增投資活動(dòng)，并逐漸削減剩余業(yè)務(wù)。
第三，制裁港口和航運(yùn)企業(yè)。馬士基等西方國(guó)家的船運(yùn)和物流公司基本暫停了所有往返俄羅斯的海運(yùn)、空運(yùn)和洲際鐵路的新預(yù)訂，但食品、醫(yī)療和人道主義用品除外。俄羅斯航運(yùn)企業(yè)遭受制裁導(dǎo)致全球能源運(yùn)輸能力下降。俄羅斯是國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)上的一支重要力量，擁有49家航運(yùn)公司，自有運(yùn)力1000艘，達(dá)2068萬(wàn)載重噸。位于黑海的新羅西斯克港是俄羅斯第一大港，該港口被制裁導(dǎo)致俄羅斯通過(guò)黑海港口向歐洲能源的出口中斷。
第四，限制或禁止金融服務(wù)。美國(guó)財(cái)政部將俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行（Sberbank）、俄羅斯聯(lián)邦外貿(mào)銀行（VTB）、俄羅斯國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行（VEB）等多家俄羅斯系統(tǒng)性重要銀行納入最嚴(yán)厲的金融制裁SDN清單，實(shí)施凍結(jié)資產(chǎn)和禁止交易。同時(shí)，歐盟將俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行、俄羅斯聯(lián)邦外貿(mào)銀行、俄羅斯國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行等大型銀行從環(huán)球銀行金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）支付系統(tǒng)中除名，禁止向其提供用于交換財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的專用金融消息服務(wù)。不過(guò)，俄羅斯服務(wù)能源交易的主要金融機(jī)構(gòu)俄羅斯天然氣工業(yè)銀行不在制裁名單上。此外，俄羅斯在SWIFT系統(tǒng)中還有300多家中小銀行。這雖然會(huì)增加俄羅斯對(duì)外貿(mào)易在獲得跨境支付、開(kāi)立信用證、保險(xiǎn)等金融服務(wù)上的難度，但其油氣出口的資金支付渠道仍保持開(kāi)放。同時(shí)，歐盟禁止保險(xiǎn)公司為運(yùn)送俄羅斯石油的商船提供保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
第五，大幅縮減或禁止進(jìn)口。美國(guó)和加拿大因自身能源豐富，率先宣布禁止進(jìn)口俄羅斯能源。2022年3月，美國(guó)宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油、天然氣和煤炭，但現(xiàn)有合同執(zhí)行截止日期為2022年4月22日；加拿大隨后宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油；英國(guó)也決定在2022年年底前停止購(gòu)買俄羅斯石油產(chǎn)品。與煤炭、石油和天然氣的可替代性逐步降低的狀況相匹配，歐盟對(duì)俄羅斯能源進(jìn)口的大幅縮減或禁止措施大體上可分成三步：一是4月決定禁止從俄羅斯進(jìn)口煤炭，寬限期為4個(gè)月，即從2022年8月起禁止俄羅斯煤炭進(jìn)口；二是5月底就禁止進(jìn)口俄羅斯石油達(dá)成協(xié)議，同意立即禁止進(jìn)口75%的俄羅斯石油，同時(shí)暫時(shí)豁免以管道方式進(jìn)口的俄羅斯石油（主要流向匈牙利、捷克、斯洛伐克），并計(jì)劃到2022年年底禁止進(jìn)口90%的俄羅斯石油；三是計(jì)劃于2022年年底前將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少75%，并在2030年之前停止從俄羅斯購(gòu)買天然氣。同時(shí)，美西方正在商量對(duì)俄羅斯出口的天然氣和石油設(shè)定價(jià)格上限。
烏克蘭危機(jī)對(duì)全球化石能源格局的影響。第一，全球能源供需特別是石油供需格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，油氣賣方市場(chǎng)現(xiàn)象重現(xiàn)。碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)雖會(huì)導(dǎo)致能源需求峰值時(shí)代加速到來(lái)，但美西方制裁將嚴(yán)重削弱俄羅斯油氣的出口、投資和生產(chǎn)能力，疊加碳中和引發(fā)的化石能源投資低迷，未來(lái)全球油氣產(chǎn)能可能會(huì)大幅下滑，化石能源的供應(yīng)短缺而非需求不足將成為能源市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，賣方的地位會(huì)顯著提升，可能出現(xiàn)油氣賣方市場(chǎng)。有三點(diǎn)理由：一是美西方制裁和抵制俄羅斯油氣產(chǎn)品，導(dǎo)致俄羅斯油氣出口嚴(yán)重受阻，將迫使俄羅斯大幅削減產(chǎn)量。據(jù)國(guó)際能源署估計(jì)，俄羅斯的石油產(chǎn)量將從2022年4月份開(kāi)始削減300萬(wàn)桶／日，若歐盟的制裁進(jìn)一步升級(jí)，俄羅斯對(duì)歐洲的石油出口將大幅下降，且其根本不可能找到可替代性市場(chǎng)，從而俄羅斯石油產(chǎn)量下降的幅度將更大。隨著歐美油氣企業(yè)停止對(duì)俄羅斯投資并禁止出口設(shè)備和技術(shù)，俄羅斯油氣行業(yè)的資本性支出將減少，設(shè)備更新和技術(shù)進(jìn)步的難度將增大，其未來(lái)將難以維持產(chǎn)能穩(wěn)定。二是美國(guó)和中東國(guó)家的油氣增產(chǎn)空間不大，僅能部分彌補(bǔ)俄羅斯油氣產(chǎn)量和出口的下降。雖然價(jià)格上漲會(huì)刺激美國(guó)頁(yè)巖油氣企業(yè)增產(chǎn)，但增加投資需要時(shí)間，且嚴(yán)格的環(huán)保政策也制約著頁(yè)巖油氣增產(chǎn)的空間。沙特、阿聯(lián)酋等擁有較多油氣閑置產(chǎn)能的中東國(guó)家因人權(quán)議題與美國(guó)的關(guān)系趨冷，增產(chǎn)意愿低落。伊核協(xié)議談判雖取得進(jìn)展，但受長(zhǎng)期制裁的影響，伊朗的石油產(chǎn)能及出口量短期內(nèi)難以提升。三是受碳中和行動(dòng)的影響，油氣投資意愿低迷。2020～2021年期間，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)平均支出僅3350億美元，比前些年5250億美元的投資規(guī)模大幅下跌了36%。
第二，全球能源商品分化為俄能源和非俄能源兩種類型，俄羅斯能源價(jià)格相對(duì)于國(guó)際能源基準(zhǔn)價(jià)格將維持大幅折扣。歐洲能源企業(yè)出于政治正確、制裁、運(yùn)輸安全和保險(xiǎn)等問(wèn)題的考慮，基本停止了與俄羅斯簽署新的采購(gòu)合約，大幅削減了對(duì)俄羅斯能源的購(gòu)買量，并計(jì)劃在2022年底禁止進(jìn)口俄羅斯的煤炭，其將對(duì)俄羅斯的石油、天然氣進(jìn)口規(guī)模僅維持在沖突爆發(fā)前的10%、25%的低水平上，被迫將能源產(chǎn)品需求由俄羅斯轉(zhuǎn)移至北美、中東、拉美、西非和澳洲，致使非俄能源產(chǎn)品需求大幅上升。亞洲等發(fā)展中國(guó)家因受到美西方制裁的威脅和現(xiàn)有能源基礎(chǔ)設(shè)施的限制，難以替代歐洲國(guó)家大規(guī)模增加進(jìn)口俄羅斯能源產(chǎn)品。這就導(dǎo)致俄羅斯能源供應(yīng)大量過(guò)剩，而其他地區(qū)能源供應(yīng)嚴(yán)重短缺，以至于出現(xiàn)國(guó)際能源基準(zhǔn)價(jià)格快速上漲和俄羅斯能源價(jià)格大打折扣并存的現(xiàn)象。例如，俄羅斯烏拉爾原油與布倫特原油的價(jià)差約為30美元／桶。未來(lái)，隨著歐洲基本停止從俄羅斯進(jìn)口能源產(chǎn)品，俄能源產(chǎn)品與非俄能源產(chǎn)品之間大幅價(jià)差將會(huì)長(zhǎng)期維持。
第三，俄歐天然氣對(duì)抗將導(dǎo)致歐亞搶購(gòu)液化天然氣的競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，歐洲液化天然氣市場(chǎng)因供應(yīng)短缺出現(xiàn)“歐洲溢價(jià)”現(xiàn)象。當(dāng)前，天然氣貿(mào)易盧布結(jié)算成為俄歐對(duì)抗的一個(gè)風(fēng)暴眼，可能引爆歐洲天然氣供應(yīng)危機(jī)。在天然氣斷供的威脅之下，歐盟艱難推進(jìn)天然氣進(jìn)口多元化步伐，2022年計(jì)劃從卡塔爾、美國(guó)、埃及等國(guó)增加進(jìn)口500億立方米液化天然氣，從阿塞拜疆、阿爾及利亞、挪威等國(guó)增加進(jìn)口100億立方米管道天然氣，以部分替代俄羅斯的天然氣。不過(guò)，考慮到大規(guī)模增產(chǎn)、運(yùn)輸船和接收站的建設(shè)均需數(shù)年時(shí)間，歐盟在未來(lái)數(shù)年內(nèi)根本不可能找到有效的替代供應(yīng)方，而俄羅斯利用歐洲對(duì)其管道天然氣剛性依賴這一最大軟肋，簽署對(duì)歐天然氣出口“盧布結(jié)算令”，意欲借能源優(yōu)勢(shì)反制美西方的全面制裁，維護(hù)盧布幣值穩(wěn)定和金融主權(quán)。德國(guó)、法國(guó)等歐洲國(guó)家拒絕用盧布購(gòu)買俄羅斯天然氣，并啟動(dòng)天然氣供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，而俄羅斯威脅若不用盧布結(jié)算將對(duì)歐洲斷供。目前，俄羅斯已對(duì)波蘭、保加利亞、芬蘭、荷蘭、丹麥等拒絕盧布結(jié)算的國(guó)家實(shí)行斷供。俄歐如何處置天然氣貿(mào)易盧布結(jié)算爭(zhēng)端對(duì)于歐洲和全球天然氣市場(chǎng)將產(chǎn)生重大影響。若歐洲去俄羅斯天然氣的步伐過(guò)于激進(jìn)或者俄羅斯對(duì)歐洲天然氣斷供，歐洲將會(huì)陷入天然氣供應(yīng)危機(jī)，歐洲油氣貿(mào)易企業(yè)將會(huì)從卡塔爾、澳大利亞、美國(guó)和阿爾及利亞等主要產(chǎn)氣國(guó)搶購(gòu)液化天然氣，也會(huì)高價(jià)轉(zhuǎn)購(gòu)中日韓企業(yè)現(xiàn)有的液化天然氣訂單，這將會(huì)加劇歐亞之間爭(zhēng)奪液化天然氣現(xiàn)貨的競(jìng)爭(zhēng)。受烏克蘭危機(jī)的影響，液化天然氣價(jià)格一路飆升，歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格TTF一度超過(guò)70美元／百萬(wàn)英熱單位（按熱值換算，相當(dāng)于400美元／桶的油價(jià)），目前已明顯高于東亞JKM液化天然氣現(xiàn)貨價(jià)格。鑒于歐洲的天然氣供應(yīng)危機(jī)可能將持續(xù)數(shù)年，“歐洲溢價(jià)”現(xiàn)象可能延續(xù)一段較長(zhǎng)的時(shí)間。
第四，俄羅斯能源利益受損最大，在全球能源市場(chǎng)的份額會(huì)顯著下降，而美國(guó)受益最大，攫取了歐洲能源地緣政治的主導(dǎo)權(quán)。俄羅斯的能源利益受損最大，體現(xiàn)在：一是隨著歐洲能源進(jìn)口禁令生效日期的逐步臨近，俄羅斯將喪失一半以上的能源出口市場(chǎng)和收入；二是受美西方制裁的威脅、基礎(chǔ)設(shè)施的限制和進(jìn)口渠道多元化等因素的影響，中國(guó)、印度等亞洲發(fā)展中國(guó)家增加對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口空間有限。例如，中國(guó)、印度至多可自俄羅斯分別增加50萬(wàn)桶／天、100萬(wàn)桶／天的石油進(jìn)口，僅能彌補(bǔ)其35%左右的石油出口損失；三是俄羅斯能源價(jià)格相對(duì)于國(guó)際能源基準(zhǔn)價(jià)格有大幅的價(jià)格折扣，盡管當(dāng)前能源價(jià)格高漲使得俄羅斯能源出口收入可能比烏克蘭危機(jī)前更高，以至于價(jià)格折扣的凈損失較小，但如果七國(guó)集團(tuán)能成功地限制俄羅斯能源出口的價(jià)格，俄羅斯的能源出口收入會(huì)顯著下降。與此同時(shí)，美國(guó)是最大的能源獲益國(guó)。體現(xiàn)在：一是借助烏克蘭危機(jī)徹底地將俄羅斯排擠出歐洲能源市場(chǎng)，獲取了歐洲能源地緣政治的控制權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。在低成本的俄羅斯油氣被排擠出局的情形下，高成本的美國(guó)頁(yè)巖油氣將迅速占領(lǐng)歐洲市場(chǎng)，并成為歐洲所謂可靠的能源供應(yīng)者，歐洲對(duì)美國(guó)能源的依賴將顯著提高。二是提升美國(guó)能源基準(zhǔn)價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。在國(guó)際油氣市場(chǎng)，歐洲、美國(guó)的基準(zhǔn)價(jià)格的市場(chǎng)影響力基本上在伯仲之間、分庭抗禮，如原油期貨市場(chǎng)的英國(guó)布倫特價(jià)格、美國(guó)WTI價(jià)格，天然氣市場(chǎng)的荷蘭TTF價(jià)格、美國(guó)的亨利中心價(jià)格等。在歐洲大量進(jìn)口美國(guó)油氣資源的情形下，雙方貿(mào)易勢(shì)必會(huì)以美國(guó)的WTI、亨利中心價(jià)格來(lái)計(jì)價(jià)，這就為美國(guó)擴(kuò)大其油氣基準(zhǔn)價(jià)格的影響力提供了有利的契機(jī)。
全球能源新格局對(duì)中國(guó)能源供應(yīng)安全的影響
第一，能源進(jìn)口成本增加，能源供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)加大。中國(guó)能源稟賦的基本特征是富煤、貧油和少氣，化石能源對(duì)外依存度達(dá)20%，其中石油、天然氣和煤炭對(duì)外依存度分別約為73%、43%和10%。當(dāng)前，碳中和引發(fā)的化石能源投資低迷與烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致的俄羅斯能源產(chǎn)品退出美西方市場(chǎng)，導(dǎo)致國(guó)際化石能源價(jià)格高位震蕩，顯著增加了中國(guó)的能源進(jìn)口成本。按照110美元／桶的石油價(jià)格估算，中國(guó)目前每天的原油進(jìn)口成本便超過(guò)12億美元，一年的原油進(jìn)口成本高達(dá)4400億美元左右。而且，在全球能源市場(chǎng)特別是液化天然氣市場(chǎng)供應(yīng)緊張的條件下，中國(guó)采購(gòu)能源的難度會(huì)顯著上升。例如，美國(guó)油氣企業(yè)在全力增加對(duì)歐洲能源供應(yīng)的情形下，其開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的意愿會(huì)明顯下降。
第二，中美在碳減排、可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)博弈加劇，中國(guó)履行碳減排承諾的約束和壓力加大。拜登能源政策試圖通過(guò)應(yīng)對(duì)氣候變化來(lái)振興美國(guó)可再生能源行業(yè)，為中產(chǎn)階級(jí)提供高質(zhì)量的就業(yè)機(jī)會(huì)，并將清潔能源技術(shù)出口至全球，以確立美國(guó)的清潔能源超級(jí)大國(guó)地位，實(shí)現(xiàn)“清潔能源統(tǒng)治”。作為最大的碳排放國(guó)和可再生能源投資國(guó)，中國(guó)是拜登能源政策的主要打壓對(duì)象。體現(xiàn)在：一是提高碳排放標(biāo)準(zhǔn)，削弱中國(guó)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；二是在清潔技術(shù)領(lǐng)域與中國(guó)進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)甚至脫鉤。美國(guó)政府要求各國(guó)特別是中國(guó)承擔(dān)碳排放的全部成本，推動(dòng)監(jiān)督全球主要國(guó)家提高氣候目標(biāo)的承諾以及承諾的透明度和可執(zhí)行性。拜登重視與盟國(guó)聯(lián)手，迫使中國(guó)作出更為嚴(yán)格的碳減排承諾，并將氣候承諾與貿(mào)易掛鉤。若中國(guó)未能履行氣候和環(huán)境義務(wù)，美國(guó)及其盟國(guó)可能對(duì)中國(guó)出口的碳密集型商品征收碳調(diào)整費(fèi)或?qū)嵤┡漕~管理。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)施，會(huì)面臨以美國(guó)為首的西方國(guó)家的經(jīng)常性質(zhì)疑和嚴(yán)格監(jiān)督。同時(shí)，美國(guó)政府忌憚中國(guó)在可再生能源產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，試圖強(qiáng)化與中國(guó)在清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。拜登認(rèn)為，特朗普能源政策導(dǎo)致美國(guó)的可再生能源發(fā)展停滯，其投資規(guī)模僅為中國(guó)的三分之一，造成美國(guó)在未來(lái)清潔能源技術(shù)競(jìng)賽中落后，流失高薪就業(yè)機(jī)會(huì)。為在清潔能源技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，拜登政府在大力增加研發(fā)投資的同時(shí)，延續(xù)特朗普政府實(shí)行的與中國(guó)科技脫鉤政策。這將明顯加大中國(guó)清潔能源企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
第三，美西方有可能升級(jí)對(duì)俄羅斯的能源制裁，中俄能源貿(mào)易面臨二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)。隨著歐洲油氣進(jìn)口渠道多元化的推進(jìn)和對(duì)俄羅斯能源依賴度的逐步下降，不排除美西方在油氣市場(chǎng)供應(yīng)改善的情形下會(huì)升級(jí)對(duì)俄羅斯的能源制裁，甚至將制裁對(duì)象擴(kuò)大至二級(jí)制裁。顯然，中國(guó)巨大的需求市場(chǎng)對(duì)于俄羅斯實(shí)現(xiàn)能源出口基本穩(wěn)定至關(guān)重要，是俄羅斯能否維系國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的一個(gè)關(guān)鍵因素。美西方國(guó)家深知，中俄能源貿(mào)易合作的密切程度，直接關(guān)系其對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)制裁的成敗。美國(guó)公開(kāi)威脅中國(guó)不要給俄羅斯提供“物質(zhì)支持”，否則會(huì)面臨“后果”。美國(guó)一小撮反華議員甚至提出“遏制中俄合謀法”，揚(yáng)言阻止中國(guó)金融機(jī)構(gòu)使用SWIFT以外的金融通信系統(tǒng)與俄羅斯進(jìn)行交易，否則將面臨制裁，如凍結(jié)或終止與中國(guó)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)的任何美國(guó)賬戶，或阻止這些機(jī)構(gòu)使用在美資產(chǎn)。不過(guò)，考慮到俄羅斯的能源、軍事地位，美西方無(wú)力對(duì)俄羅斯實(shí)施類似于針對(duì)伊朗的石油出口清零政策。
對(duì)策建議
第一，高度重視能源供應(yīng)安全，加大優(yōu)質(zhì)煤炭的增產(chǎn)力度，縮減液化天然氣采購(gòu)規(guī)模，調(diào)控成品油出口，并繼續(xù)鼓勵(lì)海外油氣投資。在當(dāng)前全球能源供應(yīng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)高、價(jià)格大幅震蕩特別是液化天然氣價(jià)格過(guò)高的非常時(shí)期，中國(guó)的首要任務(wù)應(yīng)是維護(hù)國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)穩(wěn)定，適當(dāng)降低碳排放要求。在國(guó)內(nèi)油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)空間有限的情形下，中國(guó)應(yīng)充分發(fā)揮煤炭的兜底保障功能，增加國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量，降低對(duì)外能源依賴度。鑒于目前液化天然氣價(jià)格處于異常高位，中國(guó)能源企業(yè)應(yīng)縮減購(gòu)買規(guī)?；蛲七t簽署新的采購(gòu)合約。適當(dāng)管控汽油、柴油和航空煤油等成品油出口，保障國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品供應(yīng)。同時(shí)，在全球油氣行業(yè)投資低迷的環(huán)境下，應(yīng)繼續(xù)鼓勵(lì)中資企業(yè)投資海外上游油氣資產(chǎn)。這既有助于滿足中國(guó)龐大的油氣需求，也能獲得較為有利的市場(chǎng)交易價(jià)格。
第二，在碳減排和清潔能源領(lǐng)域與美國(guó)開(kāi)展合作，但中國(guó)的氣候承諾應(yīng)與企業(yè)承受能力相適應(yīng)。氣候變化和清潔能源是中美共同利益較多的領(lǐng)域，是穩(wěn)定雙邊關(guān)系的重要突破口。中國(guó)應(yīng)與美國(guó)在氣候變化及清潔能源領(lǐng)域開(kāi)展合作，推動(dòng)形成新的合作框架，共同推進(jìn)《巴黎協(xié)定》的落實(shí)，加快全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程。采取政府引導(dǎo)和市場(chǎng)運(yùn)作相結(jié)合的方式，鼓勵(lì)有條件的省市及企業(yè)加強(qiáng)與美國(guó)各州及企業(yè)在清潔能源領(lǐng)域的合作。充分發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)體量大的優(yōu)勢(shì)，吸引美國(guó)企業(yè)來(lái)華投資，鼓勵(lì)中美企業(yè)在可再生能源、核電、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車等方面開(kāi)展技術(shù)和市場(chǎng)合作。同時(shí)，考慮目前以煤炭為主的能源稟賦和消費(fèi)結(jié)構(gòu)、油氣供應(yīng)安全問(wèn)題突出、制造業(yè)企業(yè)對(duì)能源成本高度敏感的現(xiàn)狀，中國(guó)在碳排放、碳關(guān)稅等氣候議題上的承諾應(yīng)與國(guó)內(nèi)企業(yè)的承受能力相適應(yīng)，避免作出過(guò)高的承諾，以化解拜登政府利用氣候議題打壓中國(guó)制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的圖謀。
第三，維持中俄能源貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)定，關(guān)注俄羅斯油氣資產(chǎn)潛在投資機(jī)會(huì)，防范二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)。與巴西、土耳其、墨西哥、塞爾維亞和印度等立場(chǎng)近似的國(guó)家加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，抵御美西方要求中國(guó)選邊站隊(duì)的壓力，繼續(xù)在俄羅斯、美西方之間維持大體平衡政策。中俄能源貿(mào)易規(guī)模應(yīng)保持大體穩(wěn)定，不宜過(guò)快增長(zhǎng)，以避免給美西方留下口實(shí)。同時(shí)，關(guān)注英國(guó)石油公司、殼牌等西方石油公司撤資留下的潛在投資機(jī)會(huì)，在目前復(fù)雜的國(guó)際地緣政治形勢(shì)下，中國(guó)油氣企業(yè)應(yīng)保持觀望，待局勢(shì)緩和后，再進(jìn)入俄羅斯油氣上游行業(yè)尋求投資機(jī)會(huì)。推動(dòng)中俄能源貿(mào)易人民幣計(jì)價(jià)和結(jié)算，支持采用人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)制度建設(shè)，做好應(yīng)急預(yù)案，防范美西方的二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)。
第四，加快新能源相關(guān)金屬礦產(chǎn)的海外布局，適當(dāng)增加關(guān)鍵礦產(chǎn)儲(chǔ)備。按照目前可再生能源發(fā)展的技術(shù)路線看，鋰、鎳、鈷和錳等關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)在未來(lái)能源轉(zhuǎn)型中的地位至關(guān)重要。在當(dāng)前資源民族主義抬頭和大國(guó)博弈競(jìng)爭(zhēng)加劇的情形下，既要鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去，在資源豐富的非洲、東南亞和拉美國(guó)家開(kāi)展礦業(yè)投資、金屬冶煉和加工、商品貿(mào)易，不斷完善當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、加工以及港口、物流等供應(yīng)鏈建設(shè)，提高關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)價(jià)格定價(jià)權(quán)，又要引導(dǎo)中資企業(yè)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，充分利用東道國(guó)的法律制度和雙多邊經(jīng)貿(mào)協(xié)議，防范潛在的東道國(guó)政府毀約行為和美西方破壞活動(dòng)。在市場(chǎng)時(shí)機(jī)合適時(shí)，應(yīng)考慮動(dòng)用部分外匯儲(chǔ)備資金，增加鋰、鎳、鈷、銅等國(guó)內(nèi)緊缺的關(guān)鍵性、戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的儲(chǔ)備規(guī)模，這不僅有助于降低關(guān)鍵礦產(chǎn)的潛在供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)，也有利于外匯儲(chǔ)備的保值增值。
注釋
[1][3]Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation, "A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation", International Renewable Energy Agency (IRENA), 2019.
[2]Robert, J., "Shifting Gears: Geopolitics of the Global Energy Transition", Global Energy Center, Atlantic Council, June 2021.
[4]International Energy Agency (IEA), "The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions", May 2021.
[5]Damien, N.; Marchili S. and Wiheba, T., "A New Wave of Resource Nationalism in the Mining and Metals Industry", 2021.
[6]BP, "BP Statistical Review of World Energy 2022", June 2022.
責(zé) 編／陳璐穎
王永中，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授。研究方向?yàn)閲?guó)際大宗商品、貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際投資學(xué)。主要著作有《中國(guó)外匯沖銷的實(shí)踐與績(jī)效》、《中國(guó)主權(quán)財(cái)富投資的理論、問(wèn)題與對(duì)策》（合著）、《碳達(dá)峰、碳中和與中國(guó)的新能源革命》（論文）等。
