【摘要】當(dāng)前，世界經(jīng)濟加速向以網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為重要內(nèi)容的經(jīng)濟活動轉(zhuǎn)變，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延隨之發(fā)生變化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)開放融合的態(tài)勢。作為融合創(chuàng)新的實踐者，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)兼顧所涉領(lǐng)域的發(fā)展需求，逐步形成產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的“共振效應(yīng)”，對汽車、信息通信和公安交通管理等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)造成影響。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)自身組織結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)跨界合作的融合化、基礎(chǔ)設(shè)施部署的多元化等特征及新的演進趨勢。未來，應(yīng)從政策法規(guī)、跨部門協(xié)作等方面施策優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu) 智慧交通

【中圖分類號】F426.471 【文獻標(biāo)識碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.18.004

【作者簡介】何霞，中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所原總工程師、教授級高級工程師、信息經(jīng)濟學(xué)會副理事長。研究方向為數(shù)字經(jīng)濟、數(shù)據(jù)治理、平臺監(jiān)管。主要著作有《網(wǎng)絡(luò)時代的電信監(jiān)管》、《巨浪：全球智能化革命機遇》（合著）等。

車聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信網(wǎng)絡(luò)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通等行業(yè)融合的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，更是先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合的新業(yè)態(tài)。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展對于落實制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國和交通強國戰(zhàn)略具有重要作用，對推動我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵外延和發(fā)展態(tài)勢

重新認識車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵外延。當(dāng)前，世界經(jīng)濟加速向以網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為重要內(nèi)容的經(jīng)濟活動轉(zhuǎn)變，車聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)涵和外延也隨之發(fā)生了重要變化。車聯(lián)網(wǎng)從發(fā)展初期側(cè)重于綜合應(yīng)用服務(wù)，逐步拓展到制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與智慧交通服務(wù)體系，我們對車聯(lián)網(wǎng)的認識也因此逐步深入。在新的發(fā)展階段，筆者認為，車聯(lián)網(wǎng)是通過新一代信息通信技術(shù)實現(xiàn)“人—車—路—云”信息交互與數(shù)據(jù)高效處理，而形成的貫通汽車、道路基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸與管理、應(yīng)用與服務(wù)等多維度多層次要素的信息物理融合系統(tǒng)。

車聯(lián)網(wǎng)覆蓋行業(yè)較廣，它通過使用先進的信息、通信和控制技術(shù)，將對多個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方式產(chǎn)生沖擊，并將深刻地影響汽車制造業(yè)和服務(wù)業(yè)、電信行業(yè)、公安交通管理行業(yè)、金融保險業(yè)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。同時，車聯(lián)網(wǎng)通過細粒度的感知實現(xiàn)全局性優(yōu)化和控制，具備大幅度增加安全性、效率和便利性的特性，將推動物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)從單純產(chǎn)品制造向產(chǎn)品和服務(wù)融合創(chuàng)新的轉(zhuǎn)型，同時改變與汽車相關(guān)的人的生活方式與社會管理模式。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開放融合發(fā)展態(tài)勢。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及信息通信、汽車、交通、公安等多個行業(yè)領(lǐng)域，展現(xiàn)出融合性、開放性和創(chuàng)新性的時代特征。

信息通信行業(yè)主動融入汽車交通。在“端—管—云”的典型系統(tǒng)架構(gòu)下，通過無線通信、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，為汽車、交通等行業(yè)提供多維多能的技術(shù)賦能。一方面，通信行業(yè)提供“管”“云”來服務(wù)車載和路側(cè)的“端”側(cè)系統(tǒng)與設(shè)備；另一方面，終端可在適配通信頻段和協(xié)議等約束前提下，要求網(wǎng)絡(luò)和平臺進行針對性的能力設(shè)置與調(diào)整。

汽車行業(yè)為車聯(lián)網(wǎng)融合創(chuàng)新提供應(yīng)用平臺。為滿足新型車載信息服務(wù)、自動駕駛等智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用需求，車聯(lián)網(wǎng)將成為車輛感知系統(tǒng)的新增部分，可提供實時交通事件、車輛盲區(qū)、超視距感知等增量信息。一方面，汽車行業(yè)對信息通信提出了數(shù)據(jù)可靠性、服務(wù)準(zhǔn)確性等新要求，從產(chǎn)業(yè)方面提出了廣泛覆蓋、全程全網(wǎng)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。另一方面，在與信息通信、交通運輸與管理等行業(yè)的交互過程中，汽車作為面向最終用戶的產(chǎn)品為駕乘者提供了更為高效便捷、安全可靠的服務(wù)。

交通運輸與管理行業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合中扮演“使能者”和“賦能者”的角色。交通行業(yè)利用信息通信技術(shù)提升交通運輸與管理業(yè)務(wù)的網(wǎng)聯(lián)化與智能化水平，增強數(shù)字化治理能力，促進交通管理能力的升級演進，成為“使能者”。同時，交通運輸與信息通信技術(shù)結(jié)合成為“賦能者”，向智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供數(shù)據(jù)服務(wù)，促進業(yè)務(wù)從服務(wù)路端向服務(wù)車端延伸，助力提升道路交通運輸?shù)陌踩c效率。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)開放融合推動產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

對汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對汽車需求、供給與產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，正在推動國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和跨越式發(fā)展。

從滿足用戶需求看，車聯(lián)網(wǎng)使得用戶需求從過去的單一關(guān)注車輛硬件條件轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r關(guān)注車輛內(nèi)可提供的即時資訊、交通流量等多元信息的軟性需求；從業(yè)務(wù)產(chǎn)品供給看，車聯(lián)網(wǎng)已在逐步構(gòu)建完善的車載系統(tǒng)，可提供基于北斗／GPS定位的汽車導(dǎo)航系統(tǒng)、道路狀況信息系統(tǒng)、車輛避碰安全駕駛系統(tǒng)、車輛碰撞后的緊急報警系統(tǒng)、基于車輛診斷的售后服務(wù)系統(tǒng)和基于駕駛行為的車聯(lián)網(wǎng)保險服務(wù)系統(tǒng)等應(yīng)用，并以此提升汽車行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化水平并構(gòu)建新的信息消費體系；從汽車技術(shù)進步看，車聯(lián)網(wǎng)提升了汽車前端研發(fā)設(shè)計能力，車聯(lián)網(wǎng)平臺聚集的大量駕駛行為和車輛場景數(shù)據(jù)為汽車底層算法研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計及其軟件系統(tǒng)優(yōu)化提供了基礎(chǔ)支撐，使產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力得到進一步提升。從汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型看，車聯(lián)網(wǎng)助力汽車從機械電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)型為軟硬結(jié)合的新架構(gòu)產(chǎn)品，帶來智能座艙、軟件在線更新等場景交互以及危險預(yù)警、輔助駕駛、自動駕駛等多元化服務(wù)，產(chǎn)品附加值進一步提高。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境看，新一代信息技術(shù)的融合發(fā)展要求車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)間建立基于多方共贏關(guān)系和數(shù)據(jù)分享機制的產(chǎn)業(yè)協(xié)同生態(tài)環(huán)境，使目標(biāo)各異的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)實現(xiàn)價值最大化。汽車廠商將和電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)平臺與內(nèi)容服務(wù)商及金融保險公司等合作并將擴展汽車服務(wù)業(yè)的價值鏈條，實現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。同時，車聯(lián)網(wǎng)拓展了汽車服務(wù)的價值鏈，提供了汽車保養(yǎng)、運維、預(yù)警等售后服務(wù)新模式，孕育了汽車由擁有向共享轉(zhuǎn)變的新生態(tài)。因此，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展對于提升我國汽車產(chǎn)品價值，促進汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有著重要推動作用，為我國汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車的創(chuàng)新發(fā)展帶來重大戰(zhàn)略機遇。

對信息通信產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響。目前全球車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷豐富，汽車聯(lián)網(wǎng)化滲透率不斷提升，全球搭載智能網(wǎng)聯(lián)功能的新車滲透率超45%，預(yù)計至2025年可達到接近60%的市場規(guī)模。隨著5G、邊緣計算等新技術(shù)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合應(yīng)用的更加深入，“十四五”期間，我國車聯(lián)網(wǎng)將進入應(yīng)用部署的新時期，信息通信相關(guān)公司迎來新的發(fā)展機遇。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將給電信運營商和設(shè)備商從傳統(tǒng)的通信服務(wù)和產(chǎn)品轉(zhuǎn)向數(shù)字化發(fā)展帶來難得的機會。雖然整車廠扮演著車聯(lián)網(wǎng)第一推動力的角色，但是越來越多的電信運營商和電信設(shè)備商紛紛加大了對車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的投入，正在扮演更加重要的角色。首先，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為我國自主可控的基于蜂窩通信的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)（Cellular Vehicle-to-Everything, C-V2X）引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)帶來新機遇，華為、中興、大唐等設(shè)備商充分研發(fā)并驗證了C-V2X產(chǎn)品，拓展了在汽車、交通垂直行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)能力，形成了新的價值增長空間。其次，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為電信運營商等提供了“練兵場”，通過“人—車—路—云”數(shù)據(jù)實時交互以及海量信息承載的應(yīng)用實踐，進一步錘煉我國5G通信、云計算等技術(shù)的基礎(chǔ)服務(wù)能力。同時，車聯(lián)網(wǎng)作為5G垂直行業(yè)應(yīng)用的排頭兵，開啟了5G行業(yè)應(yīng)用的新范式，我國基于5G的遠程遙控駕駛、車輛編隊行駛、園區(qū)自動駕駛、智能公交、智慧高速公路等應(yīng)用已步入世界前列。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)打開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大空間。以騰訊為例。在車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，騰訊以智能網(wǎng)聯(lián)安全體系建設(shè)為基礎(chǔ)，構(gòu)建起覆蓋安全治理、安全防護、安全監(jiān)測和安全運營的車云一體化網(wǎng)聯(lián)安全體系，發(fā)布了“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃、專為智能汽車行業(yè)定制了一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”，以及覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”。在構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施方面，騰訊深度參與多地車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)和示范區(qū)，以及雙智試點城市建設(shè)。在天津（西青）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，騰訊協(xié)同生態(tài)合作伙伴打造了城市級大規(guī)?；ヂ?lián)互通平臺和基于互聯(lián)網(wǎng)的車路協(xié)同體系，支撐落地了豐富的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。在重慶，騰訊參與打造了城市級MaaS[1]應(yīng)用，實現(xiàn)了多種交通工具和出行服務(wù)的融合。湖北襄陽作為“雙智”試點城市之一，騰訊協(xié)同生態(tài)伙伴積極參與了車聯(lián)網(wǎng)深度應(yīng)用的探索，在“車聯(lián)網(wǎng)﹢智慧交管”建設(shè)中，通過邊緣感知和計算設(shè)備、中心平臺的融合復(fù)用，把車聯(lián)網(wǎng)的感知、計算和云端平臺應(yīng)用到了城市交通治理中。在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，以騰訊“智能網(wǎng)聯(lián)開放平臺”等為引擎，構(gòu)建具備低門檻、開放性、可進化和可復(fù)用等特點的智能網(wǎng)聯(lián)開放平臺，既可服務(wù)于B端產(chǎn)業(yè)生態(tài)，也能助力開發(fā)者和使用者實現(xiàn)運營、服務(wù)和研發(fā)的效能提升，并融合了互聯(lián)網(wǎng)地圖、高精地圖、專網(wǎng)地圖、可視化引擎等數(shù)據(jù)和能力，以滿足車聯(lián)網(wǎng)和“雙智”建設(shè)的不同場景。騰訊還發(fā)布了基于智能網(wǎng)聯(lián)開放平臺的生態(tài)合作伙伴計劃，其中包括達安、?？抵锹?lián)、中信科移動和高鴻智聯(lián)等14家車聯(lián)網(wǎng)和雙智建設(shè)重點企業(yè)。通過網(wǎng)聯(lián)開放平臺，騰訊將積極導(dǎo)入自身優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共享開放能力，加速場景融合，逐步構(gòu)建開放融合的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

對公安交通管理行業(yè)組織結(jié)構(gòu)的影響。首先，在管理方式上，目前交管部門主要的關(guān)注點集中在車輛安全、車輛監(jiān)控、事故處理上。車聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)將深刻地影響道路交通安全管理，并通過細粒度的感知實現(xiàn)全局性優(yōu)化和控制能力的提升，具備大幅度增加安全性、效率和便利性的特征。當(dāng)前，“車聯(lián)網(wǎng)”將信息通信技術(shù)對道路交通安全的促進和滲透推進到一個新的階段。以“安全”和“效能”為目標(biāo)的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)正在逐步替代發(fā)展初期以車廠為主導(dǎo)的面向其品牌汽車駕駛員提供車聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的業(yè)務(wù)模式，通過車路云一體化感知、全局優(yōu)化和控制，支持實現(xiàn)紅綠燈預(yù)警、盲區(qū)預(yù)警等輔助駕駛應(yīng)用以及自動駕駛出租車、自動駕駛公交車等高級別自動駕駛應(yīng)用，大幅度提升駕乘的安全性。同時，推動公安交通管理部門將道路交通的靜態(tài)管理模式逐步改變?yōu)閯討B(tài)管控模式，通過信號燈配時優(yōu)化、綠波通行等場景應(yīng)用，有效提高城市交通效率，大幅減少在交通停滯和紅綠燈等待期間的汽車尾氣排放。其次，在產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)上，交通與汽車、信息通信業(yè)強化合作，開放融合。例如，中國公路學(xué)會與中國汽車工程學(xué)會和中國通信學(xué)會跨界合作，圍繞智慧公路、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、C-V2X車車／車路通信等重要方面，開展協(xié)同協(xié)作和聯(lián)合攻關(guān)，在技術(shù)發(fā)展路徑、研發(fā)共性關(guān)鍵技術(shù)、編制團體標(biāo)準(zhǔn)、開展工程示范、協(xié)同產(chǎn)業(yè)化建設(shè)等方面形成一致行動的具體工作方案和發(fā)展路徑，并成立車路協(xié)同自動駕駛一致行動工作組，推動相關(guān)行動計劃落實。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)變化特征

產(chǎn)業(yè)跨界合作的融合化。車聯(lián)網(wǎng)跨界合作已成為各個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展共識，正在明確角色定位、供求關(guān)系、合作分工的多維視角產(chǎn)業(yè)生態(tài)視圖，在無線通信、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的牽引下，通過智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通等應(yīng)用，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展。在技術(shù)鏈協(xié)同方面，信息通信行業(yè)聯(lián)合汽車、交通等行業(yè)共同開展了車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景研究，形成了達成共識的“車—路—云—網(wǎng)—圖”技術(shù)體系架構(gòu)以及C-V2X技術(shù)發(fā)展路線圖，共同定義了應(yīng)用需求，逐步健全了滿足C-V2X端到端協(xié)議?；ヂ?lián)互通的中國標(biāo)準(zhǔn)體系。在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，大唐高鴻、華為等大力研發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的C-V2X車規(guī)級通信模組，推出系列規(guī)模量產(chǎn)的車載終端產(chǎn)品，支持廣汽、上汽、一汽紅旗、蔚來等發(fā)布了搭載C-V2X技術(shù)的量產(chǎn)車型。萬集、千方科技、海康等智能交通企業(yè)推出C-V2X路側(cè)解決方案。騰訊、希迪與長沙公交和交警合作，2000余輛網(wǎng)聯(lián)智慧公交投入使用，從而實現(xiàn)精準(zhǔn)引導(dǎo)、公交信號優(yōu)先等功能；百度、慧拓與城市、園區(qū)、礦山等相關(guān)主體合作推廣基于C-V2X的高級別自動駕駛應(yīng)用。

基礎(chǔ)設(shè)施部署的多元化。車聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施具有種類多、規(guī)模大的特點。依托現(xiàn)有4G／5G、光纖固網(wǎng)等公眾電信網(wǎng)絡(luò)，已初步形成了全程全網(wǎng)、公專互補、固移結(jié)合的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，部分信息娛樂、數(shù)字連接等車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)?；墒彀l(fā)展。同時，圍繞下一代演進的車路協(xié)同、網(wǎng)聯(lián)自動駕駛等車聯(lián)網(wǎng)新應(yīng)用新服務(wù)，正在新建C-V2X直連通信網(wǎng)絡(luò)以及路側(cè)感知、邊緣計算等智能化新型基礎(chǔ)設(shè)施。多元化基礎(chǔ)設(shè)施部署將促進“要素全面連接、信息高效處理、狀態(tài)全面感知”，構(gòu)建“路側(cè)—邊緣—區(qū)域—中心”多層分級的系統(tǒng)架構(gòu)，形成車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展與商用部署的基礎(chǔ)底座。

建設(shè)運營模式的多主體化。車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)運營模式既要求地方建設(shè)運營主體與電信運營商協(xié)同，又要求基礎(chǔ)設(shè)施運維與數(shù)據(jù)運營協(xié)作共贏。車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)體系覆蓋城市道路、高速公路以及礦區(qū)、園區(qū)、港口等眾多場景，需要地方性、區(qū)域性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營主體與傳統(tǒng)電信運營商的深度融合，探索解決車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體離散化、運營模式多元化、價值模型復(fù)雜化的問題，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)、業(yè)務(wù)閉環(huán)和價值閉環(huán)。此外，車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用可服務(wù)于個人用戶、行業(yè)用戶和政府用戶等不同目標(biāo)群體，需要引入更多行業(yè)側(cè)和政府側(cè)的專業(yè)化運營主體。我們看到，車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)運營的模式創(chuàng)新，離不開先行先試，需要各地方、多行業(yè)主體共同參與。一方面，要充分激發(fā)地方國有投資平臺的責(zé)任動能，且注重與電信運營商的協(xié)同分工，進一步發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)公司、汽車與交通運輸企業(yè)等經(jīng)驗優(yōu)勢，促進形成“術(shù)業(yè)有專攻”的合作模式。另一方面，產(chǎn)業(yè)各方積極構(gòu)建服務(wù)于不同場景、不同目標(biāo)群體的商業(yè)價值、產(chǎn)業(yè)價值和社會價值的綜合體系，持續(xù)推動商業(yè)模式創(chuàng)新。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競合化。從全球發(fā)展態(tài)勢看，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，交通運輸管理部門、電信運營商、汽車產(chǎn)業(yè)、電信設(shè)備制造商、信息服務(wù)提供商和互聯(lián)網(wǎng)運營商等主體之間處于博弈階段，爭取主導(dǎo)地位，合作與競爭是當(dāng)前主旋律。經(jīng)過十多年發(fā)展，汽車廠商面向其品牌汽車駕駛員提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占據(jù)主要市場。這主要是由于車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提升了汽車品牌的價值定位及其駕駛員的駕乘體驗，使得車聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵組成部分——汽車電子和IT系統(tǒng)正在逐步成為汽車的核心競爭力及其重要的利潤來源，進而導(dǎo)致各廠家對車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的高度重視。但是，我們也要看到，車廠車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺主要限于自身品牌及關(guān)聯(lián)品牌，其數(shù)據(jù)未能與其他相關(guān)行業(yè)共享。隨著車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和業(yè)務(wù)模式的發(fā)展，電信運營商扮演著越來越重要的角色。電信運營商充分利用其網(wǎng)絡(luò)和云計算平臺的優(yōu)勢，成為車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)流程的協(xié)調(diào)者和利益的綴合者，將他們彼此間的碎片化的信息孤島串聯(lián)起來，增加他們的基于數(shù)據(jù)和信息的消費需求并提高其自身業(yè)務(wù)的盈利能力。公安交通管理部門協(xié)同多方推進道路交通安全手段建設(shè)。目前，公安交通管理部門從安全角度出發(fā)，正在推動與通信、汽車行業(yè)的全方位合作，積極推動交通管理智能化和信息化，并推動車路協(xié)同，互動發(fā)展。保險公司作為一個新的推動力量進入車聯(lián)網(wǎng)，并開創(chuàng)了新的商業(yè)模式。保險公司采用車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過技術(shù)手段識別新的車輛風(fēng)險因素，使得風(fēng)險真實化和透明化，改變傳統(tǒng)車輛保險定價模型，并通過技術(shù)手段防止并甄別騙保行為，以減少理賠。雖然保險車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)起步較晚，但由于產(chǎn)業(yè)鏈的開放與競爭，加之其面向用戶提供服務(wù)，因此發(fā)展速度快，推動力強，成為推動車聯(lián)網(wǎng)后裝市場的重要力量。

監(jiān)管機構(gòu)的協(xié)同化。車聯(lián)網(wǎng)既需要部際協(xié)調(diào)，也需要部省協(xié)作等監(jiān)管部門之間的聯(lián)動管理。同時，車聯(lián)網(wǎng)管理舉措需要在政府側(cè)、產(chǎn)業(yè)側(cè)各自內(nèi)部和相互之間都更加強調(diào)融合和協(xié)同。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)跨領(lǐng)域?qū)傩蕴卣魍怀觯l(fā)展面臨技術(shù)新、涉及行業(yè)廣的復(fù)雜局面，需要多個行業(yè)主管部門加強溝通協(xié)調(diào)。2017年，工業(yè)和信息化部牽頭組建了涉及20個部門的國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項委員會，階段性征集產(chǎn)業(yè)界需要跨部門協(xié)調(diào)解決的重點問題，從政策制定、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、測試驗證等多個方面予以協(xié)調(diào)解決，并推動頂層設(shè)計和法律法規(guī)的不斷完善，先后出臺了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等產(chǎn)業(yè)政策文件。同時，行業(yè)管理部門積極深入調(diào)研產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中涉及的需要跨部門協(xié)調(diào)解決的重點問題，加強產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)政策制定與法律法規(guī)修訂過程中的協(xié)同。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試驗證等組織間的協(xié)同，強化交流與對接、推進融合標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建測試驗證能力，有效牽引產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用成熟落地。依靠單個企業(yè)、單個科研單位、單個行業(yè)組織的單打獨斗難以破局，需要跨行業(yè)協(xié)同構(gòu)建適應(yīng)我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系與測試驗證能力體系，為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展作好頂層規(guī)劃。當(dāng)前，信息通信、汽車、交通等行業(yè)組織共同推動包括高速公路在內(nèi)的各類公路的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試，促進示范應(yīng)用的開展。汽車、智能交通、通信及道路行業(yè)共同建立健全融合標(biāo)準(zhǔn)體系，編制發(fā)布《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》總體及系列分冊，加快共性基礎(chǔ)、關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)的研究制定。汽車、智能交通、通信及交通管理四個標(biāo)委會簽訂了車聯(lián)網(wǎng)C-V2X標(biāo)準(zhǔn)合作框架協(xié)議，共同推動融合標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)；中國信息通信研究院、中國汽車技術(shù)研究中心等第三方測試機構(gòu)搭建了實驗室C-V2X測試驗證平臺，使C-V2X技術(shù)測試驗證的產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)能力不斷完善。IMT-2020（5G）推進組、中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等行業(yè)組織積極合作，先后舉辦了“三跨”、“四跨”和“新四跨”等車聯(lián)網(wǎng)C-V2X互聯(lián)互通應(yīng)用示范活動，積極促進了整車、芯片模組、終端、安全、地圖、定位等企業(yè)的協(xié)同研發(fā)和跨界融合。

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的演進趨勢

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將向復(fù)雜交織的“產(chǎn)業(yè)網(wǎng)”演進。當(dāng)前，信息通信、汽車、交通、公安等多個行業(yè)領(lǐng)域在新一代信息通信技術(shù)的牽引下，通過智能化應(yīng)用，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的融合創(chuàng)新發(fā)展。未來，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計、智能制造、產(chǎn)品銷售與在線更新、智能座艙服務(wù)、汽車信息服務(wù)、運維服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將全部打通，汽車出廠前與出廠后的生產(chǎn)與服務(wù)將逐步連接，形成了汽車全生命周期的制造和服務(wù)。同時，智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智能交通參與要素的有效鏈接，將顯著提升整個交通體系的駕乘安全性和便捷性，顯著提高移動出行和貨運物流運輸效率，有效降低道路交通能源消耗，污染排放也得到有效控制。智能網(wǎng)聯(lián)汽車與信息通信融合，持續(xù)推動汽車產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化與電動化發(fā)展，賦能自動駕駛產(chǎn)業(yè)。因此，通過汽車、公安交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)的深度融合，整個車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)互聯(lián)互通、多方交融、復(fù)雜交織的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)。

平臺數(shù)據(jù)聚焦將形成產(chǎn)業(yè)交融關(guān)鍵樞紐。車聯(lián)網(wǎng)平臺是信息數(shù)據(jù)匯聚點，依托車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺，可實現(xiàn)全面的數(shù)據(jù)接入、存儲分析、協(xié)議開放、賦能服務(wù)等能力，將分散在各處的系統(tǒng)串聯(lián)、數(shù)據(jù)打通，在這個基礎(chǔ)上實現(xiàn)更多服務(wù)對象的衍生，承載更多的應(yīng)用場景。當(dāng)前，“路測平臺—區(qū)域平臺—中心平臺”的多層級平臺架構(gòu)已形成共識，正在推進演進中。從路側(cè)平臺看，車載OBU將實時上傳位置數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)等，為交通微觀數(shù)據(jù)采集提供更加可靠的數(shù)據(jù)來源，并為交通路況、交通流預(yù)測提供更加可靠的數(shù)據(jù)來源。從區(qū)域平臺看，由于可及時獲取大量聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，并通過C-V2X區(qū)域平臺支撐，車輛本身及交通管理部門可獲得即時的區(qū)域交通態(tài)勢信息，并結(jié)合交通態(tài)勢分析判斷，再與集成化ITS控制手段結(jié)合，實現(xiàn)更加有效的區(qū)域交通調(diào)度，提升區(qū)域交通效率。從中心平臺看，隨著道路智慧化改造的逐漸完善、車載終端滲透率的不斷提升及分級云控平臺的逐漸部署，車輛等交通參與者、道路感知、環(huán)境信息、交通事件等各種信息將匯聚于云控平臺，并由云控平臺進行協(xié)同感知、集中分析決策、反饋控制等，從而實現(xiàn)全局的決策和控制，提升交通安全性和交通通行效率，并為未來L4／L5的自動駕駛提供支撐。未來，車聯(lián)網(wǎng)子功能平臺將向綜合性服務(wù)平臺演進。其中，一些車聯(lián)網(wǎng)平臺將提供高精度定制動態(tài)地圖生成服務(wù)，并與自動駕駛場景結(jié)合，借助平臺實現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系提供支撐。同時，將打通現(xiàn)有的出行服務(wù)平臺、城市治理平臺和交通管理平臺，構(gòu)建一個綜合性的應(yīng)用服務(wù)平臺，以促進平臺互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，實現(xiàn)汽車行業(yè)、交通行業(yè)、交通治理和管理等多行業(yè)跨界融合。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)多領(lǐng)域滲透趨勢。當(dāng)前，從細分市場看，車聯(lián)網(wǎng)市場由乘用車到商用車延伸到互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、汽車服務(wù)業(yè)和保險等行業(yè)。從服務(wù)形態(tài)看，由后裝到前裝，從車內(nèi)到車外，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)正在通過各種方式滲透到車主的生活當(dāng)中，并將通過云技術(shù)和主動安全系統(tǒng)幫助提高駕駛安全指數(shù)。從服務(wù)主體看，優(yōu)質(zhì)音頻、視頻、車輛服務(wù)、生活服務(wù)合作商將不斷進入，推動前裝后裝合作生態(tài)圈創(chuàng)新。一些地圖、定位導(dǎo)航類公司不斷進入市場并爭相發(fā)力，個別實力強大的導(dǎo)航企業(yè)從逐步切入智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智能座艙方向，向自動駕駛擴展。芯片制造商、設(shè)備制造商、方案設(shè)計商、能力提供商將紛紛進入車聯(lián)網(wǎng)市場，攜手打造面向自動駕駛的智能產(chǎn)品。三大電信運營商借助其發(fā)展規(guī)模、資本實力與移動數(shù)據(jù)的全覆蓋為車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展鋪開更廣的道路。從技術(shù)發(fā)展看，隨著5G商用推進和自動駕駛技術(shù)的成熟，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)將發(fā)生本質(zhì)性的變化。自動駕駛產(chǎn)業(yè)涉及眾多領(lǐng)域，需要構(gòu)建完整的生態(tài)鏈，這是一家公司難以完成的。百度、騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和設(shè)備商、高科技公司等不斷增加在Robotaxi、Robobus、最后一公里自動接駁、自動巡游等自動駕駛的典型場景和干線物流、支線物流、末端物流、封閉園區(qū)（礦區(qū)、港口、機場、旅游景點、學(xué)校等）物流等領(lǐng)域的投資并提供相關(guān)應(yīng)用，共同推動載人和載貨的自動駕駛典型場景落地，形成獨具特色、開放包容、兼收并蓄的自動駕駛產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新是信息通信、汽車、交通運輸與管理等行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力量。以C-V2X技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動形成車聯(lián)網(wǎng)全鏈條、全領(lǐng)域融合創(chuàng)新發(fā)展的“中國模式”，仍然需要進一步加強產(chǎn)業(yè)融合、基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作。要落實制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國和交通強國戰(zhàn)略，進一步發(fā)揮國家制造強國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項委員會的部際協(xié)調(diào)機制的重要作用，堅持智能與網(wǎng)聯(lián)融合的發(fā)展思路，加強跨產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，積極推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)邁入規(guī)?；l(fā)展的新階段。一是出臺政策法規(guī)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境?？缧袠I(yè)主管部門聯(lián)合開展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢預(yù)判，適時制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，完善法律法規(guī)體系、創(chuàng)新產(chǎn)品準(zhǔn)入及監(jiān)管框架。二是推進產(chǎn)業(yè)融合、基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作。面向未來，仍然需要進一步加強產(chǎn)業(yè)融合、基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作等，打造跨產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展新模式，構(gòu)建跨行業(yè)跨區(qū)域協(xié)同的新型基礎(chǔ)設(shè)施，探索形成可持續(xù)的建設(shè)運營模式與價值空間。三是打造融合創(chuàng)新載體，推動車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。充分發(fā)揮制造業(yè)創(chuàng)新中心、行業(yè)組織機構(gòu)等載體的協(xié)同創(chuàng)新作用，完善車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升測試驗證公共服務(wù)能力，促進技術(shù)逐步演進和突破，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

注釋

[1]MaaS意為“出行即服務(wù)”，主要是通過電子交互界面獲取和管理交通相關(guān)服務(wù)，以滿足消費者的出行需求。通過對這一體系的有效利用，可充分了解和共享整個城市交通所能提供的資源，以此實現(xiàn)無縫對接、安全、舒適、便捷的出行服務(wù)。

參考文獻

李曉華，2017，《產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)演變趨勢與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級》，《開發(fā)研究》，第6期。

中國信息通信研究院，2018-2021，《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》，http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/index_2.htm。

Integrated Development of Vehicle Networking Industry Promotes Innovation

of Industrial Organization Structure

He Xia

Abstract: Currently, as the world economy accelerates its transformation into an economy with network information technology industry as the important content, the connotation and extension of the vehicle networking industry are changing, and its development also presents an open and integrated trend. As a practitioner of integration and innovation, the vehicle networking industry meets the development needs of the involved sectors and gradually forms the "resonance effect" of industrial integration and development, which has an impact on the industrial organization structure of automobile, information and communication, public security and transportation industries. The organizational structure of the vehicle networking industry itself also presents features such as the integration of cross-border industrial cooperation, diversification of infrastructure deployment and new evolutionary trends. In the future, we should optimize the organizational structure of the industry through policies and regulations, cross-sectoral collaboration and other measures to promote the high-quality development of the vehicle networking industry.

Keywords: vehicle networking industry, industrial organization structure, smart transportation