復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授 袁堂軍
【摘要】當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域全過程，數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值闹匾α俊＠肐CT產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品在全球市場中的份額及增長趨勢直觀評估我國數(shù)字經(jīng)濟的國際競爭力及潛在競爭力，其結(jié)果顯示我國核心產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品具有基礎(chǔ)弱、應(yīng)用強的特征，與美日等國之間尚存較大差距，外需依存度高。因此，為準(zhǔn)確評估我國數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模和國際競爭力，需要進一步完善統(tǒng)計方法和制度。同時為推動我國數(shù)字經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，不僅要積極推進自主基礎(chǔ)研究，還要對接新的國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則。
【關(guān)鍵詞】數(shù)字經(jīng)濟 經(jīng)濟增長 國際競爭力
【中圖分類號】F49 【文獻標(biāo)識碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2023.08.010
袁堂軍，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博導(dǎo)，復(fù)旦大學(xué)亞洲經(jīng)濟研究中心主任、全球投資與貿(mào)易研究中心主任、日本研究中心常務(wù)理事，日本一橋大學(xué)經(jīng)濟研究所客座研究員。研究方向為世界經(jīng)濟、發(fā)展經(jīng)濟學(xué)和數(shù)量經(jīng)濟史。主要著作有《中國的經(jīng)濟發(fā)展與資源配置1860-2004》、《亞洲的智慧：多元文明的統(tǒng)一與發(fā)展》（主編）、《亞洲經(jīng)濟轉(zhuǎn)型：制度設(shè)計與戰(zhàn)略調(diào)整》（主編）等。
前言
中國信息通信研究院發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展報告（2022年）》顯示，2021年我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模已達到45.5萬億元，占GDP比重達到39.8，同比名義增長16.2%，比同期GDP名義增速高3.4個百分點。中國信息通信研究院發(fā)布的《中國綜合算力指數(shù)（2022年）》數(shù)據(jù)顯示出我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1.5萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過8萬億元。另外，由國際數(shù)據(jù)公司（IDC）、浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2021-2022全球計算力指數(shù)評估報告》顯示，我國的算力指數(shù)僅次于美國，以總分70分進入全球領(lǐng)跑者行列。上述國內(nèi)相關(guān)系列報告的發(fā)布引發(fā)了社會的熱烈反響。然而，在一些國際機構(gòu)和組織所發(fā)布的數(shù)字經(jīng)濟競爭力指標(biāo)中，我國的排名似乎并不理想。比如，在瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）發(fā)布的《2022年全球競爭力年鑒》排名中，我國排在第17位，比上一次的15位有所后退（IMD, 2022）。
不同機構(gòu)給出的不同結(jié)果，無疑會引起許多思考和疑問，例如：為什么發(fā)達國家的數(shù)字經(jīng)濟的GDP占比普遍較低？既然我國有如此大規(guī)模的數(shù)字經(jīng)濟和增長率，為什么宏觀經(jīng)濟增長率卻呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢？算力指數(shù)在評價數(shù)字經(jīng)濟的國際競爭力的各項指標(biāo)中是否具有足夠的代表性？面臨美國以科技霸權(quán)打壓我國高科技發(fā)展時，國內(nèi)芯片及相關(guān)行業(yè)如何應(yīng)對？等等。
當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)加速創(chuàng)新，日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域全過程，數(shù)字經(jīng)濟正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值闹匾α?。然而，如何理解?shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對社會全體和宏觀經(jīng)濟的作用，以及如何準(zhǔn)確測算數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模，在理論分析和統(tǒng)計工作方面都面臨諸多問題和挑戰(zhàn)。
我國數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模
概念界定及統(tǒng)計范圍。國際上對數(shù)字經(jīng)濟的概念和范圍界定大致可以分為窄口徑和寬口徑兩類。其中具有代表性是經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）所主張的統(tǒng)計框架，認(rèn)為核心數(shù)字經(jīng)濟主要包括ICT貨物和數(shù)字服務(wù)生產(chǎn)的相關(guān)經(jīng)濟活動。因此，測度范圍聚焦于信息與通信技術(shù)（ICT）產(chǎn)業(yè)、數(shù)字內(nèi)容與數(shù)字媒體，以及將數(shù)字技術(shù)、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字服務(wù)和數(shù)據(jù)等作為生產(chǎn)要素的經(jīng)濟部門。與此相近的是國際貨幣基金組織（IMF）和美國經(jīng)濟分析局（BEA）所定義的概念和范圍，包括了ICT產(chǎn)業(yè)、數(shù)字內(nèi)容、電子零售商產(chǎn)業(yè)以及數(shù)字平臺及基于數(shù)字平臺的經(jīng)濟活動。基于以上概念和統(tǒng)計范圍的通常被稱為窄口徑統(tǒng)計。
與此同時，鑒于數(shù)字經(jīng)濟對社會經(jīng)濟所產(chǎn)生的影響已經(jīng)超出了傳統(tǒng)的國民經(jīng)濟核算覆蓋范圍，OECD也提供了一個相對較寬口徑的概念和范圍，即在窄口徑的基礎(chǔ)上，也包括了通過數(shù)字技術(shù)和數(shù)字服務(wù)等的投入得到顯著增強的經(jīng)濟活動，力求滿足實際測算和可比性的需要，以及能夠準(zhǔn)確反映目前尚未納入核算范圍的新型數(shù)字經(jīng)濟活動。
中國國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數(shù)字經(jīng)濟及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》從“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”兩個方面來確定我國數(shù)字經(jīng)濟的基本范圍。其中數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分是指為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展提供數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案，以及完全依賴于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的各類經(jīng)濟活動，是數(shù)字經(jīng)濟的核心產(chǎn)業(yè)部分，包括了“數(shù)字產(chǎn)品制造業(yè)”、“數(shù)字產(chǎn)品服務(wù)業(yè)”、“數(shù)字技術(shù)應(yīng)用業(yè)”和“數(shù)字要素驅(qū)動業(yè)”四類。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化部分是指應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來的產(chǎn)出增加和效率提升，是數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合。該部分涵蓋智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能交通、智慧物流、數(shù)字金融、數(shù)字商貿(mào)、數(shù)字社會、數(shù)字政府等數(shù)字化應(yīng)用場景，其定義為“數(shù)字化效率提升業(yè)”。
日本內(nèi)閣府經(jīng)濟社會綜合研究所（2020）將數(shù)字經(jīng)濟的統(tǒng)計范圍界定為“數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)”、“數(shù)字經(jīng)濟基礎(chǔ)制造業(yè)”、“基于媒介平臺的企業(yè)”、“數(shù)字中介平臺”、“電商零售業(yè)”和“數(shù)字金融保險業(yè)”六大類，并分別進行了增加值（GDP）的核算。
鑒于數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展速度較快，以及在國民經(jīng)濟和國際競爭力中的重要性，近年來，關(guān)于如何準(zhǔn)確測算數(shù)字經(jīng)濟增加值的問題已經(jīng)越來越受到廣泛的關(guān)注和熱議。其中關(guān)于我國數(shù)字經(jīng)濟中的核心產(chǎn)業(yè)部分以及國際組織所提出的窄口徑統(tǒng)計范圍爭議不大，爭論的焦點集中在非核心產(chǎn)業(yè)，以及傳統(tǒng)國民經(jīng)濟核算中沒有包含的部分。各個機構(gòu)所公布的關(guān)于該部分的統(tǒng)計結(jié)果差異較大，爭議也較多。
關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟增加值測算的爭議。如何準(zhǔn)確進行數(shù)字經(jīng)濟的統(tǒng)計和測度，是當(dāng)前亟待解決的基礎(chǔ)性前沿問題。數(shù)字經(jīng)濟增加值是反映數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模及其對整體經(jīng)濟貢獻程度的重要統(tǒng)計指標(biāo)，數(shù)字經(jīng)濟增加值測算是當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟統(tǒng)計測度的重要方法（許憲春、張美慧，2022）。我國以及其他各國官方統(tǒng)計機構(gòu)、研究機構(gòu)和國際組織也都積極針對數(shù)字經(jīng)濟增加值測算展開了較為豐富的探索，代表性的論文及議題如表1所示。
遺憾的是到目前為止，在諸多議題上仍然處于探索階段，尚未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)識。2018年11月，IMF第六屆統(tǒng)計論壇的主題也是關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟GDP的測算對象和方法問題。其中如表2所示的主要議題具有代表性。
日本內(nèi)閣府經(jīng)濟社會綜合研究所在測算數(shù)字經(jīng)濟時，首次采用了基于數(shù)字經(jīng)濟細分產(chǎn)業(yè)的“數(shù)字SUT矩陣表（供應(yīng)使用表）”的測算方法。數(shù)字SUT矩陣表以其測算工作量大但結(jié)果更為精準(zhǔn)可信而引起相關(guān)領(lǐng)域?qū)W者和各國統(tǒng)計機構(gòu)以及OECD等國際組織的關(guān)注。2022年報告了2018年日本的數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為41.4兆日元，占GDP比重為7.56%。（日本內(nèi)閣府經(jīng)濟社會綜合研究所，2022）
我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模。從以上描述可以看到，我國所定義的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化部分與OECD等國際組織所采用的窄口徑的統(tǒng)計范圍比較接近，具有一定的可比性；而所定義的“數(shù)字化效率提升業(yè)”的概念與國際組織的寬口徑部分具有類似之處，但因缺乏統(tǒng)一的測算方法和標(biāo)準(zhǔn)，各機構(gòu)所發(fā)布的數(shù)據(jù)差距較大，往往不具備直接的可比性（見圖1）。
因此，在對我國數(shù)字經(jīng)濟的規(guī)模以及在國民經(jīng)濟中的構(gòu)成進行國際比較時，采用我國定義的“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”部分，或基于窄口徑的統(tǒng)計結(jié)果較為合適。從圖1中可以看出，清華大學(xué)中國社會經(jīng)濟數(shù)據(jù)研究中心的測算結(jié)果和《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》中提出的數(shù)據(jù)較為接近，而后者顯示2020年我國的數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)在GDP中的占比為7.8%，這個占比與美國2019年的9.6%和日本2018年的7.56％（日本內(nèi)閣府經(jīng)濟社會綜合研究所，2022）相近，三個國家之間并沒有出現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。
數(shù)字經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟增長的影響
數(shù)字經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟增長及生產(chǎn)力的影響。數(shù)字技術(shù)的發(fā)展和運用對經(jīng)濟社會產(chǎn)生正面影響的觀點應(yīng)該是當(dāng)下社會的主流觀點。主要基于幾點考慮，首先，數(shù)字技術(shù)的快速進步不僅能提高制造業(yè)和商業(yè)零售的生產(chǎn)率，在將來也可能成為開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、刺激消費和促進企業(yè)設(shè)備投資的源泉。其次，對ICT的研發(fā)投入一方面可以促進生產(chǎn)率的提高，另一方面也可以期待對其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生正的波及效果。
日本內(nèi)閣府（2021）所列舉的一些實證研究結(jié)果顯示，在一些主要國家以及歐盟成員國中可以觀察到民間企業(yè)ICT部門的研發(fā)投入占GDP的比重，與該部門的勞動生產(chǎn)率之間呈現(xiàn)弱正相關(guān)關(guān)系。在北美和北歐的部分國家也存在ICT的研發(fā)投資越活躍，勞動生產(chǎn)率也越高的現(xiàn)象。雖然到目前為止，其中的因果關(guān)系尚未得到充分的證明，但從數(shù)據(jù)上看，數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)越多的國家往往收益率和生產(chǎn)率也相對較高。因此，而得出數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對宏觀經(jīng)濟以及生產(chǎn)率都會產(chǎn)生積極影響的結(jié)論。
然而，值得關(guān)注的是近幾年的宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)，在新冠疫情的影響下，與數(shù)字經(jīng)濟加速發(fā)展相比較宏觀經(jīng)濟的增長沒有出現(xiàn)明顯的回暖。從中國和美國的數(shù)據(jù)來看，盡管兩國的數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)的增長都十分明顯，但作為驅(qū)動宏觀經(jīng)濟增長的三駕馬車之一的消費增長依然疲軟。比如，2020年的數(shù)據(jù)顯示，美國的新零售（電商和無人店鋪）增加了28.7%，但零售總指數(shù)僅上升了7個百分點。同樣，在我國電商增長了10.9%，但社會零售總額卻下降了3.9%（日本內(nèi)閣府，2021）。
針對ICT快速發(fā)展與GDP增長乏力的不同觀點。關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展能否對經(jīng)濟增長產(chǎn)生顯著的推動作用，主流觀點是持肯定態(tài)度的。積極論認(rèn)為，就算是短期或初期，數(shù)字經(jīng)濟對宏觀經(jīng)濟增長所產(chǎn)生的推動作用不大，但ICT技術(shù)是一種具有劃時代意義的，會對社會經(jīng)濟的各方面都產(chǎn)生重要影響的技術(shù)革新，只是從導(dǎo)入到普及，進而對提升生產(chǎn)率起到明顯的推動作用，需要一定的時間，存在時滯性。
與之相對的，也存在持消極態(tài)度的觀點，認(rèn)為ICT技術(shù)與工業(yè)革命或者是計算機技術(shù)發(fā)展的黎明期相比較，目前的數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對人類生活的影響是相對有限的。因為ICT的技術(shù)創(chuàng)新大多集中在娛樂和信息通信及相關(guān)領(lǐng)域。因此，從長期來看，勞動生產(chǎn)率的提高和ICT的發(fā)展并無太大的關(guān)聯(lián)。
在上述兩種相對立的觀點之間，還有一種折中的看法，認(rèn)為ICT技術(shù)的應(yīng)用，只對部分先端科技企業(yè)的生產(chǎn)率有明顯的效果，對其他企業(yè)的效果并不明顯，因此，對宏觀層整體的生產(chǎn)力提升效果并不明顯。
現(xiàn)在學(xué)界較為一致的觀點認(rèn)為，基于目前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)觀察到的數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對宏觀經(jīng)濟的貢獻作用不明顯，原因主要如本文第一節(jié)所述，是源于數(shù)字經(jīng)濟的統(tǒng)計和測算的問題，即現(xiàn)行的統(tǒng)計制度還不能準(zhǔn)確地捕捉到數(shù)字經(jīng)濟時代的各類經(jīng)濟活動。比如，免費服務(wù)以及已有物品的分享等，沒有能夠被計入宏觀經(jīng)濟的增加值，因此，傳統(tǒng)的GDP統(tǒng)計方法和統(tǒng)計對象都亟待更新和調(diào)整。
總體而言，無論是消極的還是積極的、或是折中論，都沒有否認(rèn)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對宏觀經(jīng)濟和生產(chǎn)力具有正面的影響力，差異只存在于其效果是整體的還是局部的、實時的還是滯后的。當(dāng)然，數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對社會經(jīng)濟產(chǎn)生正面的影響，也需要制度保障和前提條件。正如三浦有史（2018）所指出，如果受既得利益集團的影響干擾或制度不完善而形成壟斷，就會損害市場新陳代謝功能；如果勞動市場不完善或被制度切割，那么新業(yè)態(tài)的就業(yè)機會創(chuàng)造效果得不到充分的發(fā)揮；另外，如果對網(wǎng)絡(luò)過度或不當(dāng)監(jiān)管，也會削弱平臺企業(yè)的競爭力等。上述情況的存在將會大大削弱數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對社會經(jīng)濟的驅(qū)動作用。
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展促進經(jīng)濟增長的路徑。按照經(jīng)濟增長核算方程式，經(jīng)濟增長率可以分解為生產(chǎn)要素（比如，資本和勞動）投入的增加和反映經(jīng)濟效率的全要素生產(chǎn)率（TFP）的增加?；谶@個邏輯，如圖2所示，以數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展來推動實現(xiàn)經(jīng)濟增長是可能的，并存在以下路徑。
其一，可以通過增加設(shè)備投資或提高勞動參與率，即以生產(chǎn)要素的追加投入來實現(xiàn)。其二，可以通過各種方式提高生產(chǎn)率來實現(xiàn)。但前者受制于要素投入邊際效應(yīng)遞減的法則和資源稟賦狀態(tài)，需要通過技術(shù)革新推動設(shè)備升級，或通過教育提高勞動者的技能等方式來克服制約。后者體現(xiàn)了經(jīng)濟效率的提升，包括技術(shù)進步、無形資產(chǎn)的積累、規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)以及經(jīng)營效率和組織運營效率的改善等。這種增長模式與僅靠生產(chǎn)要素投入增加的粗放式增長相比較，更加節(jié)約資源，是以質(zhì)量提升為導(dǎo)向的增長模式，也是經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的基本模式。
以提升質(zhì)量為導(dǎo)向的經(jīng)濟增長不僅可以實現(xiàn)經(jīng)濟總量的增加，同時也可以實現(xiàn)單位勞動力產(chǎn)出增加，即勞動生產(chǎn)率的提升。勞動生產(chǎn)率的上升也可分解為，資本裝備率（勞動力的人均資本）上升和TFP的上升。其中，資本裝備率上升來自于新設(shè)備新技術(shù)的導(dǎo)入，而TFP的上升則依賴于勞動效率的提高以及經(jīng)濟綜合效率的改善。
因此，要測算或正確評價數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對GDP以及勞動生產(chǎn)率的作用和貢獻，除了因數(shù)字經(jīng)濟自身行業(yè)的投資增加而帶來的貢獻以外，更應(yīng)重點考察是否提高了勞動效率，或是否提高了管理效率、降低交易成本，以及是否促進了產(chǎn)業(yè)間的資源配置效率等。
我國數(shù)字經(jīng)濟的國際競爭力
相關(guān)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020年全球ICT產(chǎn)業(yè)中云平臺和數(shù)據(jù)中心的增長速度最快，服務(wù)及應(yīng)用軟件的市場規(guī)模最大但增長率較低。各主要國家在各個核心產(chǎn)品的市場占有率以及產(chǎn)出增長率此消彼長，反映出在相關(guān)領(lǐng)域的國際競爭十分活躍（日本總務(wù)省情報流通行政局情報通訊經(jīng)濟室，2022）。
為比較我國和日美等主要國家的數(shù)字經(jīng)濟國際競爭力，本文根據(jù)信息通信技術(shù)的類別和核心產(chǎn)品的用途特征，將ICT產(chǎn)業(yè)分為IoT和其他ICT產(chǎn)業(yè)（以下簡稱ICT），分別側(cè)重于新興的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（產(chǎn)業(yè)數(shù)字化）和其他傳統(tǒng)意義的數(shù)字化核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，并利用市場占有率和生產(chǎn)增長率進行分析。
IoT產(chǎn)品的市場份額。從整體看，我國IoT的全球市場份額為27%，排名第一，美國、日本分別為23%和19%。其中，我國智慧城市的占比為37%，位于第一，美國占比為27%，位于第二，第三為韓國10%。在智能康養(yǎng)方面，美國、日本、荷蘭為前三，全球市場份額占比分別是30%、27%、17%，我國占9%。智能工場的市場份額排序由高到低為日本、中國、德國、美國，分別為37%、16%、14%、11%。在車載智聯(lián)方面，我國的市場份額快速增加，已達55%，遠遠超過第二位法國的11%。在智能能源管理方面，美國和中國的市場份額均超30%，日本和德國各占1成左右。
從圖3所列出的代表性產(chǎn)品來看，在智慧城市類的市場份額中，美國的穿戴設(shè)備和我國的監(jiān)視器占有絕對的優(yōu)勢。在屬于智能康養(yǎng)類的X線設(shè)備方面，日本、美國、荷蘭占據(jù)了前三位，分別為36%、26%、12%，我國為5%。在智能工場類產(chǎn)品中，日本的工業(yè)機器人市場份額具有絕對的優(yōu)勢，占比為57%，我國以17%的份額緊隨其后。日本在機器視覺產(chǎn)品方面也表現(xiàn)突出，占比為24%，位居第一，我國位居第二，占比為21%，美國第三，占比為15%。我國在智能車聯(lián)的汽車通信模塊中的占比最大，為55%，其后是法國，占比為11%，我國在智能能源管理類的數(shù)字電表的占比也最大，為52%，遠遠超過日本的13%和美國的11%而排名第一。
ICT產(chǎn)品的市場份額。圖4表示的是各主要國家在全球ICT產(chǎn)品市場中所占的份額。按照類別來看，在2020年的ICT全球市場中美國的份額最大約為40%，其次為我國，占比為16%，日本為8%。其中，美國在云計算、數(shù)據(jù)中心方面占有絕對的優(yōu)勢，市場占有率分別為79%和70%，我國排第二，占比分別為8%和13%，日本為2%和8%。另外，美國在應(yīng)用軟件（APP）、固定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信終端設(shè)備及電子零部件上也占5成上下，我國在相關(guān)類別的市場占有率為15%～20%左右。同時，我國在移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場份額最大，為42%，瑞典排第二，占比為19%，美國和芬蘭緊隨其后分別為14%、13%。日本的優(yōu)勢體現(xiàn)在電子零部件方面，市場份額為36%，美國為24%，我國為16%。值得強調(diào)的是，在芯片半導(dǎo)體方面，美國依然強勢，其市場份額為35%，日本緊隨其后為24%，韓國12%，我國僅為6%。
從代表性產(chǎn)品來看，美國的云計算相關(guān)產(chǎn)品（IaaS、PaaS、SaaS、CaaS）具有絕對優(yōu)勢，市場占比均在70%以上。在固定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品中，美國的路由器、交換器，虛擬SW/HW、網(wǎng)絡(luò)安全SW/HW等產(chǎn)品占有明顯優(yōu)勢。我國的FTTH設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)中樞設(shè)備的市場份額最大，分別為60%、49%。在移動通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的相關(guān)產(chǎn)品中，我國手機基站占比約為50%，排第一位。在該類產(chǎn)品中，美國的WLAN設(shè)備占比最大，為70%，我國位居第二，為17%。在半導(dǎo)體方面，美國在圖像芯片和高頻芯片方面占有絕對優(yōu)勢，占比分別為93%、45%。在該類產(chǎn)品中，日本的圖像傳感器占比約為50%，具有明顯的優(yōu)勢，我國僅為3%。日本的功率半導(dǎo)體占比為24%，美國次之占比為21%，我國為7%。德國的MEMS傳感器與荷蘭的高頻半導(dǎo)體市場份額也不容小覷。在家電和辦公設(shè)備方面，日本的游戲機具有絕對的優(yōu)勢，陶瓷電容器的市場份額約為59%，我國僅為11%。
上述數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的國際競爭力整體不強，IoT相對表現(xiàn)突出，但僅限于監(jiān)視器和車聯(lián)網(wǎng)等少數(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用，在ICT的各類產(chǎn)品中表現(xiàn)稍好的是手機生產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)（基站）。近年來，受中美貿(mào)易摩擦和美國對我國關(guān)鍵芯片等高科技封鎖的影響，我國相關(guān)企業(yè)的國際競爭力也受到擠壓。在全球ICT企業(yè)的市場價值排名前15的企業(yè)榜單中，2017年我國有4家企業(yè)上榜，而到2022年僅剩下騰訊和阿里巴巴兩家以應(yīng)用為中心的企業(yè)，反映了我國在數(shù)字經(jīng)濟核心行業(yè)的國際競爭力的整體實力較弱，核心零部件對外依賴程度較高的現(xiàn)狀。
增長率與潛在國際競爭力。圖5顯示的是我國在ICT產(chǎn)品的產(chǎn)出增長率（縱軸）與世界平均水平（橫軸）之間的差距。以穿過原點的45度線為基準(zhǔn)線，在基準(zhǔn)線之上，越靠左上方，表示與世界平均水平相比較，我國的發(fā)展越快，潛在市場份額增加趨勢越明顯，而在基準(zhǔn)線之下，越靠右下方，表示我國發(fā)展的速度越慢，潛在市場份額越少。可以看到，我國在CaaS、SaaS、圖像處理芯片、高頻芯片等產(chǎn)品的增長速度遠高于世界平均水平，反映出我國大力推進數(shù)據(jù)中心和云計算等提高算力方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)投入力度較大并偏重于軟件應(yīng)用的投入，但在PaaS等涉及操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、高性能半導(dǎo)體等核心技術(shù)方面產(chǎn)品的增長率表現(xiàn)不佳，甚至低于世界平均水平。
進一步從市場份額、潛在市場份額、生產(chǎn)增長率和潛在增長率的四個維度，分別考察我國數(shù)字經(jīng)濟中的IoT和ICT的國際競爭力，結(jié)果如圖6所示。首先，從綜合競爭力看，在數(shù)字經(jīng)濟方面我國與美國之間還存在較大的差距，與日本、德國較為接近。其一，我國IoT產(chǎn)品在當(dāng)下的市場份額占優(yōu)，在國家戰(zhàn)略的大力推動下增長率也較快，但潛在增長率落后于韓國和德國，潛在的市場份額更是與美國差距較大。其二，我國的ICT產(chǎn)品雖然市場份額處于世界第二，產(chǎn)品增長率與各國的差距也不大，但潛在增長率顯著偏低，潛在的市場份額也與美國和日本有較大的差距[1]。2006～2017年，我國宏觀GDP的平均增長率為8.9%，高于ICT行業(yè)整體的增長率7.9%。但是其中ICT服務(wù)業(yè)的增長率為9.1%，而ICT制造業(yè)的增長率僅為6.8%（日本內(nèi)閣府，2021）。同時期，美國和日本也存在服務(wù)業(yè)高于制造業(yè)的傾向，但美國ICT行業(yè)整體的增長率要高于宏觀經(jīng)濟增長率。其次，從勞動生產(chǎn)率來看，美國和我國ICT行業(yè)中制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率上升幅度低于服務(wù)行業(yè)，而歐盟、英國、日本和韓國的ICT制造業(yè)的勞動生產(chǎn)率比ICT服務(wù)行業(yè)要高很多。
從上述分析可以看出，我國數(shù)字經(jīng)濟存在大而不強，重應(yīng)用輕基礎(chǔ)的情況，尤其是ICT制造業(yè)的國際競爭力亟待提高。其中潛在增長率反映出我國現(xiàn)有的政策和金融支持對應(yīng)用類研究存在偏好，在ICT基礎(chǔ)研究的機構(gòu)數(shù)量以及經(jīng)費投入方面則不足，而在相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)國際并購，也大多是集中于低附加值產(chǎn)品的兼并與收購，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)方面，僅限于5G等少數(shù)領(lǐng)域。
改革開放以來，我國經(jīng)濟發(fā)展的基本模式是參與全球價值鏈分工，ICT產(chǎn)業(yè)的高中端零部件對外依賴性較強。盡管國家加大對數(shù)據(jù)中心、云平臺以及超級計算機的投入力度，形成了較大的“算力”優(yōu)勢，但如何實現(xiàn)核心零部件的自主生產(chǎn)，仍然是我們面臨的最大的“卡脖子”難題。然而，基礎(chǔ)研究和核心產(chǎn)品的研發(fā)并非可以一蹴而就，而是需要持續(xù)不斷努力以形成長期的研究積累，同時在全球化背景下也需要相對友好的國際合作環(huán)境。
政策建議
根據(jù)本文的分析，要準(zhǔn)確測算數(shù)據(jù)經(jīng)濟的規(guī)模，并根據(jù)數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展對社會全體和宏觀經(jīng)濟的作用作出適當(dāng)?shù)脑u價。首先，需要進一步完善現(xiàn)行的統(tǒng)計制度，包括統(tǒng)一數(shù)字經(jīng)濟概念、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和范圍界定。其次，準(zhǔn)確評估我國數(shù)字經(jīng)濟的國際競爭力，并制定合適的發(fā)展戰(zhàn)略，對數(shù)字經(jīng)濟增加值的統(tǒng)計測算要具有國際可比性。最后，分析數(shù)字經(jīng)濟對社會和宏觀經(jīng)濟的作用，不能僅限于GDP占比等結(jié)構(gòu)分析，應(yīng)將焦點放在是否提升資源配置效率，推動經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展等方面，同時也需要增強對微觀企業(yè)的調(diào)查分析，以掌握企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的收獲和面臨的問題。
此外，從以上分析結(jié)果顯示，我國在ICT的基礎(chǔ)供給不足，具有較高的對外依賴度，同時受疫情的影響，貿(mào)易數(shù)字化、價值鏈分工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程也越來越快。但中美貿(mào)易摩擦以及美國對我國的科技封鎖依然存在，給我國數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展帶來巨大的挑戰(zhàn)。為保障我國在全球或區(qū)域價值鏈分工中的地位和可持續(xù)發(fā)展，在中長期需要建立較好的國際經(jīng)貿(mào)合作環(huán)境，因此，積極推進對接或加盟包含了數(shù)據(jù)跨境交易等條款的高水平國際經(jīng)貿(mào)協(xié)定十分必要。
注釋
[1]潛在競爭力主要是基于ICT相關(guān)研發(fā)基地、研發(fā)投入、跨國并購以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)擁有量等因素計算而得。
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責(zé) 編∕肖晗題
The Development and International Competence of China's Digital Economy: Analysis and Assessment
Yuan Tangjun
Abstract: Accelerating its innovation and increasingly integrating into the economic and social development in all fields, digital economy constitutes an important force in restructuring global resources, reshaping global economic structure and changing global competition pattern. However, by using the share and growth trend of of ICT industries and products in the global market, the assessment of the international and potential competence of China's digital economy indicates such characteristic of China's core industries and products as a weak foundation and strong application, with a high degree of external demand, a lager gap to he U.S. and Japan.Therefore, to accurately assess the scale and international competence of China's digital economy, it is necessary to improve the statistical method and system. Meanwhile, to promote the sustainable development of China's digital economy, the independent basic research needs to be promoted, and the new international economic and trade rules needs to be linked up.
Keywords: digital economy, economic growth, international competence
