摘 要:“雙碳”目標的提出，加速了我國能源轉(zhuǎn)型的進程，我國風電、光伏等多種類型可再生能源裝機增量已位居全球第一、光伏出貨量占全球近70%，新能源汽車銷售量全球第一，新能源事業(yè)發(fā)展正如火如荼。發(fā)展新能源離不開關(guān)鍵資源的穩(wěn)定供應，新能源產(chǎn)業(yè)整體對關(guān)鍵資源的高度依賴所伴生的資源風險不容小覷。為此，有必要提早識別與防范新能源發(fā)展面臨的關(guān)鍵資源風險，保障綜合能源安全和能源轉(zhuǎn)型順利實現(xiàn)。

關(guān)鍵詞:新能源 關(guān)鍵資源 風險應對 能源安全

【中圖分類號】F206 【文獻標識碼】A

國際可再生能源署（IRENA）2022年發(fā)布報告稱，全球支撐碳減排的主要技術(shù)路徑中新能源占主體地位。隨著我國新能源事業(yè)的蓬勃發(fā)展，對關(guān)鍵資源的需求也飆升。2021年10月21日，習近平總書記在調(diào)研考察勝利油田時指出：“能源的飯碗必須端在自己手里。”然而，我國國內(nèi)現(xiàn)有資源儲量有限，且地表易開采的資源不足，難以滿足快速、持續(xù)增長的新能源發(fā)展需求。同時，新能源發(fā)展關(guān)鍵資源面對的國際壟斷性極強，進口源頭相對較為集中，疊加地緣政治對海外源頭和海上能源通道安全的影響，我國在關(guān)鍵資源的穩(wěn)定、便捷獲取上面臨著一定的挑戰(zhàn)。在能源轉(zhuǎn)型過程中，提早識別并防范、化解新能源發(fā)展面臨的關(guān)鍵資源風險尤為重要。

新能源發(fā)展所需要的關(guān)鍵資源

新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下幾個重要領域和相關(guān)支持技術(shù)：其一是以光伏與風電等新能源的迅速發(fā)展支撐傳統(tǒng)化石能源替代、向可再生能源轉(zhuǎn)型；其二是以氫氣、電池等技術(shù)支撐間歇式能源存儲；其三是電動汽車等用能終端發(fā)展；其四是智慧電網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展。

新能源產(chǎn)業(yè)涉及硅（光伏與電力電子）、鋰（電池）、鈾（核能）、鎳（電解鎳用于堿性蓄電池、加氫催化劑等）等多種金屬或非金屬礦產(chǎn)資源在內(nèi)的關(guān)鍵資源。關(guān)鍵資源的安全、持續(xù)供應直接關(guān)系著未來中國新能源發(fā)展的潛力和持久力。

這里以中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)為例進行說明。動力電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵部分，占據(jù)了新能源汽車整車成本的四成左右，目前，三元鋰電池是目前動力電池領域最為主流的技術(shù)路線之一。三元鋰電池中最關(guān)鍵的三元正極原材料主要包括鎳、鈷、鋰，鋰又是其中的核心元素。隨著全球新能源發(fā)展進入加速期，各國對鋰資源的需求也在進一步增加，鋰生產(chǎn)國紛紛加緊對本國鋰資源產(chǎn)量的調(diào)控，全球鋰資源競爭進一步加劇。由于自然條件和資源稟賦限制，我國鋰資源產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)的總供給相對不足，鋰資源大量依賴進口，鋰資源供應問題成為行業(yè)發(fā)展面臨的關(guān)鍵問題。在中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速擴張及鋰化合物供應相對緊張的雙重刺激下，鋰資源價格飛速上漲，導致中下游新能源整車企業(yè)普遍虧損的狀況更加嚴峻，極大地影響了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

保障新能源發(fā)展關(guān)鍵資源面臨的問題

頂層設計不足，缺乏對新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的統(tǒng)籌管理。盡管我國已經(jīng)充分認識到新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應保障的重要性，但一方面，國內(nèi)目前依然缺乏頂層設計和長遠規(guī)劃，未能形成我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源全球統(tǒng)一戰(zhàn)略布局，且無法對關(guān)鍵資源企業(yè)海外投融資提供方向性指導和幫助。另一方面，缺乏對新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的統(tǒng)籌管理，導致關(guān)鍵資源企業(yè)海外投資力量分散，各自為政、多頭對外，缺乏有效的組織和聚合力，使資源國政府能夠?qū)ξ覈髽I(yè)在商務談判中實施“各個擊破”，部分中國企業(yè)之間陷入惡性競爭的泥沼，造成我國國家整體利益受損。

關(guān)鍵資源創(chuàng)新利用、回收利用的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有較大提升空間。截至2022年，我國推進廢舊物資回收利用的工作已取得較為顯著的成果，我國在政策層面一直積極引導資源回收行業(yè)走向?qū)I(yè)化、集約化、規(guī)范化的發(fā)展方向，但現(xiàn)階段回收產(chǎn)業(yè)仍存在體系不完善、市場轉(zhuǎn)型成本高、企業(yè)轉(zhuǎn)型動力不足等問題，行業(yè)的進一步發(fā)展仍面臨諸多限制。除此之外，由于相關(guān)技術(shù)水平的限制，中國資源回收行業(yè)仍然以廢塑料、廢鋼、廢有色金屬、廢紙等傳統(tǒng)高價值資源回收為主；對于如廢玻璃、廢紡織品等低值可回收物以及對于如鋰電池、光伏組件等精密可回收物的回收利用率較低，行業(yè)整體效率結(jié)構(gòu)性低下。隨著低碳轉(zhuǎn)型的進一步深化，新能源技術(shù)的普及率也將大幅上升，資源回收產(chǎn)業(yè)需要適應新的變化和要求。

關(guān)鍵資源的海外源頭安全保障問題凸顯。目前，國內(nèi)新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的總體儲量不足、生產(chǎn)成本高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的多種戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)資源只能依靠海外進口，關(guān)鍵資源對外依存度居高不下。截至2022年底，我國主要戰(zhàn)略金屬礦產(chǎn)的對外依存度幾乎全部高達70%—80%。此外，我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源還存在供應源頭過于單一的問題，這不僅使得我國進口關(guān)鍵資源面臨上游寡頭壟斷處于被動地位，且面臨著主要進口來源國政府“斷供”風險。

關(guān)鍵資源的國際通道安全與保障面臨威脅。隨著全球化進程不斷深入，海上貿(mào)易和能源運輸變得越來越重要，為加強對重要海上通道的保護，中國派遣海軍艦艇編隊開展亞丁灣海域護航行動，至今已有15年。但是時至今日，亞丁灣和印度洋海盜活動仍時有發(fā)生，西非海上安全形勢異常嚴峻，馬六甲海峽海盜活動不斷。整體來看，加勒比、幾內(nèi)亞、好望角、馬六甲、索馬里等六片海域的海盜活動最為猖獗。其中索馬里海域所在的環(huán)印度洋海運通道以及進出馬六甲海峽的南海通道對保障我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的進口通道安全最為重要。此外，近年來國際地緣政治導致局部地區(qū)戰(zhàn)爭風險增加，地區(qū)軍事沖突、恐怖主義攻擊、海盜襲擊以及自然災害都可能對關(guān)鍵資源國際海上通道的自由、通暢帶來威脅。

關(guān)鍵資源的定價權(quán)和結(jié)算體系缺乏“話語權(quán)”。我國金融期貨市場起步較晚，發(fā)展也較為緩慢，人民幣國際化進程仍面臨一些挑戰(zhàn)和障礙，這些都在一定程度上導致了我國新能源關(guān)鍵資源議價能力不足和定價話語權(quán)缺失。在期貨交易市場方面，三大國際礦業(yè)公司均將普氏能源推出的鐵礦石價格指數(shù)作為短期定價依據(jù)，普氏資源價格指數(shù)儼然成為決定鐵礦石價格的官方指數(shù)，而作為全球鐵礦石最大的買家、占全球鋼鐵產(chǎn)量半數(shù)以上的國家，中國在價格形成過程中所能發(fā)揮的作用卻非常小?？梢哉f，在全球金屬礦業(yè)資源交易領域，中國絕大多數(shù)時候以“被動的”價格接受者扮演著“大買主”的角色，在定價過程中缺少控制力和話語權(quán)。與此同時，在關(guān)鍵資源企業(yè)“走出去”的過程中，國內(nèi)金融機構(gòu)配套金融業(yè)務品種相對較少、直接和間接資金支持不足，無法滿足企業(yè)需求。另外，盡管在與外商和資源國政府的談判中我國企業(yè)積極推進人民幣結(jié)算，但外商和資源國政府大部分只接受美元結(jié)算，人民幣依然難以挑戰(zhàn)美元在關(guān)鍵資源交易中的“特殊地位”。

保障新能源發(fā)展所需關(guān)鍵資源的有關(guān)建議

增強新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應保障能力、防范和化解未來新能源領域關(guān)鍵資源風險，可以從以下幾個方面推動：

確立指導思想，建立國家層面整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制。新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源是實現(xiàn)我國“雙碳”目標的重要基礎，應從頂層設計開始，進一步完善我國新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給保障體系。首先，需明確新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應保障的指導思想和戰(zhàn)略定位。要將新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應保障視作經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定器、強國富民的壓艙石、能源安全的定海針、國際競爭的制高點，以及“一帶一路”建設的重要突破口。其次，為提高我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源統(tǒng)籌規(guī)劃及管理水平，應設立國家層面整體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，并委托有影響力的第三方機構(gòu)，聯(lián)合相關(guān)部委、代表性企業(yè)以及金融機構(gòu)組成工作小組，制定短中長期戰(zhàn)略規(guī)劃。最后，建議組建“企業(yè)在前、政府在后”的新能源產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的聯(lián)合組織，對參與我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應保障的國有企業(yè)、民營企業(yè)及金融機構(gòu)等加強協(xié)調(diào)與管理。

制定與實施新能源關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵資源利用技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)和應用的支持政策。通過對美國發(fā)展新能源的政策思路和技術(shù)路徑的分析發(fā)現(xiàn)，支持新能源技術(shù)研發(fā)是進一步完善新能源產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供給保障體系的必行之舉。2022年，美國投入5700萬美元支持30個研發(fā)項目，支持開發(fā)工業(yè)減排和清潔能源制造技術(shù)，重點關(guān)注制造工藝創(chuàng)新、先進材料制造和鋰離子電池創(chuàng)新制造工藝。稀土和其他關(guān)鍵礦物是制造光伏組件的關(guān)鍵，同年10月美國能源部提出為《兩黨基礎設施法案》的研究項目提供3200萬美元支持其從本土礦產(chǎn)資源中提取、生產(chǎn)稀土及其他關(guān)鍵礦物。為減少對海外電池供應的依賴、強化本土電池產(chǎn)業(yè)供應鏈，美國能源部宣布向電池公司發(fā)放28億美元補貼，受補貼企業(yè)將致力于開發(fā)足夠的電池級鋰、石墨、鎳和其他電池材料。除美國以外，很多國家均在積極采取措施，通過制定產(chǎn)業(yè)幫扶政策以提高本國礦產(chǎn)資源保障能力，相應地，我國也應該強化政府對新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源配置的主導作用，加大新能源關(guān)鍵礦產(chǎn)資源全產(chǎn)業(yè)鏈的支持政策。

重視并推動新能源關(guān)鍵資源回收的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在未來新能源大規(guī)模發(fā)展且關(guān)鍵資源出現(xiàn)瓶頸約束的情況下，資源的回收利用具有重大意義和價值。以鋰離子電池為例，電池的化學成分構(gòu)成了電池組內(nèi)最關(guān)鍵和最稀有的材料，由于鋰、鎳、錳和鈷等原材料具有稀缺性，且90%的鋰、鈷、鎳、錳和石墨材料可以循環(huán)利用，因此應將這些材料的回收作為資源回收的主要目標。以廢磷酸鐵鋰正極材料資源化回收這一具體技術(shù)為例，其基于固相電解技術(shù)的電化學法回收技術(shù)，降低了次生污染風險，無廢水產(chǎn)生且使用電量少，實現(xiàn)了廢磷酸鐵鋰電池高產(chǎn)率低成本回收。

外聯(lián)內(nèi)拓，保障我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源海外源頭供應。為進一步加強對海外新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的獲取和掌控能力，首先，應繼續(xù)穩(wěn)固已有供應來源，保持與資源國的友好關(guān)系，提高海外權(quán)益資源產(chǎn)量。其次，需要鼓勵以重點項目為突破口，增加海外權(quán)益投資，加強海外新能源發(fā)展關(guān)鍵資源的掌控能力。最后，新能源發(fā)展、新能源產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈已成為全球各國未來發(fā)展必爭之地，在“去中國化”的威脅和眾多地緣政治風險疊加影響下，我國應深入思考海外投資過程中企業(yè)以何種形式“走出去”更為合適，例如可以考慮提高民營企業(yè)和港澳企業(yè)參與關(guān)鍵資源國際投資和貿(mào)易的水平。

新能源發(fā)展關(guān)鍵資源領域繼續(xù)加強南南合作。中國應始終堅持在南南合作框架內(nèi)不斷推進綠色發(fā)展國際交流與合作。2022年中國與巴西就促進兩國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展、低碳和清潔技術(shù)投資等領域合作事項達成一致，在水電、光伏、風電以及生物質(zhì)發(fā)電都有合作。中國的海外能源投資推動了發(fā)展中國家的綠色低碳發(fā)展，以巴基斯坦為例，中國投資的風光項目將為該國每年減少412萬噸的碳排放量，相當于該國年排放量的9.16%；在南非，中國投資的風光項目可以為該國帶來每年1368萬噸的碳減排，相當于該國年排放量的6.1%。未來，在上述良好的南南國際合作基礎上，可進一步加強新能源發(fā)展關(guān)鍵資源領域的穩(wěn)定合作。

多元化構(gòu)建我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源供應通道網(wǎng)絡，提高運輸安全與保障能力。國家安全和經(jīng)濟發(fā)展對資源、能源的需求要求我國必須加強海上通道安全建設，加強海上通道安全建設對保障我國能源安全以滿足國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)實需要至關(guān)重要。因此，要進一步充分總結(jié)、復制亞丁灣護航的經(jīng)驗，以印度洋-馬六甲-南海一線為重點，提高對南海通道、馬六甲海峽和太平洋航線等我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源進口主要線路的保障能力，確保我國能源重點海外供應和中國的海上運輸通道安全。

以人民幣國際化為突破口，提升新能源發(fā)展關(guān)鍵資源定價話語權(quán)。進一步加快推進人民幣國際化進程，以此為突破口，提升新能源發(fā)展關(guān)鍵資源定價話語權(quán)。同時，我國還須培育成熟有效的期貨市場，在關(guān)鍵資源定價中獲取話語權(quán)。為此，我國應進一步開放市場，建立開放、活躍的國際性交易平臺，逐步擴大我國新能源發(fā)展關(guān)鍵資源交易規(guī)模和新能源發(fā)展關(guān)鍵資源價格在國際上的影響力，先形成“中國價格”，再參與國際定價，進而在國際關(guān)鍵資源要素市場上發(fā)出強有力的“中國聲音”。

【本文作者為 董秀成，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院教授；董聰，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院副教授。對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟貿(mào)易學院副教授董康銀對本文亦有重要貢獻】

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責編：馮一帆／美編：石 玉