【摘要】當(dāng)前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，產(chǎn)銷量和出口量均居世界第一，形成完整且競爭力強的產(chǎn)業(yè)鏈，成長起一批具有國際競爭力的企業(yè)。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起是多重因素共同作用的結(jié)果。盡管我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，但也面對來自傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型的沖擊、部分發(fā)達國家的貿(mào)易保護與規(guī)制、供應(yīng)鏈安全、新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)格局的再顛覆等多方面的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。為此，需要通過進一步增強創(chuàng)新能力、深化國際化布局、加強原材料保障、實施精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)政策等，促進我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)進一步做大做優(yōu)做強。

【關(guān)鍵詞】新能源汽車 新興產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 【中圖分類號】F42 【文獻標(biāo)識碼】A

新世紀(jì)以來，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革逐步走向縱深，前沿技術(shù)和顛覆性變革不斷涌現(xiàn)，在數(shù)字經(jīng)濟、新能源和低碳經(jīng)濟、生物經(jīng)濟等領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批高速增長的新興產(chǎn)業(yè)。在全球低碳轉(zhuǎn)型和碳達峰碳中和目標(biāo)驅(qū)動下，新能源產(chǎn)業(yè)是增長最迅速、前景最廣闊的產(chǎn)業(yè)新賽道之一。我國新能源產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大再到強的發(fā)展過程，不僅成為國內(nèi)經(jīng)濟的亮點和經(jīng)濟增長的重要推動力，也在國際上展現(xiàn)出強大的競爭力。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年我國新能源汽車、太陽能電池、汽車用鋰離子動力電池等“新三樣”相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量比上年分別增長30.3%、54.0%和22.8%，“新三樣”出口增幅高達29.9%，出口額首次超過萬億元大關(guān)。我國新能源汽車產(chǎn)銷量自2015年以來連續(xù)九年世界第一，2023年汽車出口量超越日本成為全球第一。以新能源汽車為代表的我國新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展展現(xiàn)出我國產(chǎn)業(yè)升級的良好態(tài)勢和經(jīng)濟的強勁韌性。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

首先，產(chǎn)業(yè)規(guī)模實現(xiàn)快速增長。2011年我國新能源汽車產(chǎn)量不足萬輛，2012年為1.25萬輛。近幾年來，我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量都實現(xiàn)了大幅度增長。2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷量均不到80萬輛，2023年產(chǎn)銷量分別躍升至958.7萬輛和949.5萬輛。2022年中國新能源汽車產(chǎn)量670萬臺，占全球產(chǎn)量的64%。新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為推動我國汽車產(chǎn)業(yè)快速增長的關(guān)鍵力量。2023年我國汽車產(chǎn)銷量3016.1萬輛和3009.4萬輛，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)15年保持世界第一，其中新能源的滲透率達到31.6%。2022年我國電動汽車出口額200.9億美元，占全球電動汽車出口總額的25.2%，位于德國之后（264.6億美元），居世界第二位，但按照出口量來算，2022年我國出口57.9萬輛輕型電動汽車，是世界第一大輕型電動汽車出口國。

其次，形成競爭力強的完整產(chǎn)業(yè)鏈。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成從上游礦物原料加工、動力電池到下游整車的完整產(chǎn)業(yè)鏈，而且在每個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都占據(jù)著主導(dǎo)地位。根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，全球有一半以上的鋰、鈷和石墨原材料加工在中國，中國的動力電池正極材料產(chǎn)能占全球的70%，負(fù)極材料產(chǎn)能占全球的85%，電池產(chǎn)能占全球的四分之三。《紐約時報》2023年5月的一篇報道指出，中國在動力電池-新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的份額為：鈷礦41%，鈷精煉73%，正極材料77%，負(fù)極材料92%，電池66%，電動汽車54%。我國鋰離子動力電池的技術(shù)水平處于世界前列，incoPat全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫檢索顯示，2000年—2021年鋰離子動力電池專利申請量中國大陸地區(qū)為15501件，全球其他地區(qū)總共4300件。

最后，企業(yè)全球競爭力顯著增強。我國不僅以比亞迪為代表的傳統(tǒng)車企的新能源汽車生產(chǎn)形成了較大規(guī)模，而且蔚來、小鵬、理想、小米等造車“新勢力”發(fā)展迅猛。2022年全球電動汽車銷量超過1000萬輛，前15名的車企中，我國車企有6家，其中比亞迪以185.8萬輛居世界第一。2023年第4季度，比亞迪純電動乘用車銷量首次超過特斯拉，成為全球最大的純電動汽車制造商。動力電池領(lǐng)域我國也形成一批國際競爭力領(lǐng)先的企業(yè)，2022年全球裝機量前十位的動力電池企業(yè)中，我國占據(jù)六席。而且隨著技術(shù)水平的增強和品牌影響力的提升，我國自主品牌汽車的均價從2015年前后的10萬元提高到2023年的18萬元，實現(xiàn)了產(chǎn)品附加值的提高和市場定位的攀升。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)崛起的支撐因素

以新能源汽車為代表的我國新能源產(chǎn)業(yè)的崛起是多重因素共同作用的結(jié)果。顛覆性創(chuàng)新帶來了“換道超車”機遇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵推動力，完善的產(chǎn)業(yè)體系和超大規(guī)模市場、強大的數(shù)字產(chǎn)業(yè)、充分的市場競爭提供了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力保障。

其一，外部條件：顛覆性創(chuàng)新帶來了趕超契機。為應(yīng)對全球變暖，發(fā)展和利用可再生能源成為全球重要的目標(biāo)，而交通行業(yè)是化石能源消耗和二氧化碳排放大戶，發(fā)展新能源汽車就成為各國努力的方向，并由此創(chuàng)造出一個增長迅速、潛力巨大的市場。我國汽車產(chǎn)業(yè)起步晚，在燃油汽車領(lǐng)域與發(fā)達國家存在較大差距。但是新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車的技術(shù)路線大相徑庭，燃油汽車的核心部件是發(fā)動機、變速箱，而新能源汽車的核心部件是動力電池、驅(qū)動電機和電控系統(tǒng)。這不僅意味著汽車的結(jié)構(gòu)、所需基礎(chǔ)設(shè)施、車企的商業(yè)模式有巨大改變，更重要的是傳統(tǒng)汽車強國和優(yōu)勢車企在燃油汽車領(lǐng)域積累的技術(shù)、經(jīng)驗的重要性下降，甚至由于新能源汽車在發(fā)展初期市場規(guī)模小，難以引起傳統(tǒng)燃油車企在技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和市場推廣等方面的足夠重視。在新能源汽車領(lǐng)域，中國等汽車產(chǎn)業(yè)后發(fā)國家以及新進入車企一方面與傳統(tǒng)汽車強國、傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)處于同一起跑線上，另一方面也沒有歷史包袱，如果能在新賽道上起步早、加速快，就有了后來居上的可能。新能源汽車的出現(xiàn)對汽車產(chǎn)業(yè)固有技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)格局形成的全方位顛覆，為中國新能源汽車的崛起提供了歷史機遇。

其二，產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策：為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供關(guān)鍵推動力。傳統(tǒng)的燃油汽車經(jīng)過一百多年的發(fā)展已經(jīng)是非常成熟的產(chǎn)品。相比之下，新能源汽車在發(fā)展初期續(xù)航里程低、成本和價格高昂、充電時間長，而且由于充電設(shè)施不完善還造成充電困難，難以與傳統(tǒng)燃油汽車進行競爭。這就使得新能源汽車在誕生之初缺少應(yīng)用場景和市場，生存和發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。大多數(shù)國家的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展都離不開產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持。這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策從供給端和需求端入手，針對產(chǎn)業(yè)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)組織發(fā)展，綜合采取了補貼、稅收、信貸、管制、服務(wù)等政策工具。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的逐步成熟，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，中國的中央和地方政府采取推廣應(yīng)用財政補貼、提供免費專用牌照（在限牌限行城市不受限行政策約束）、免征車輛購置稅等政策鼓勵消費者購買新能源汽車，進一步推動新能源汽車市場的擴大。

其三，國內(nèi)條件：中國具備發(fā)展新能源汽車的良好基礎(chǔ)。首先，中國擁有完善的產(chǎn)業(yè)體系和超大規(guī)模市場。汽車屬于復(fù)雜性產(chǎn)品，一輛轎車由大約1萬多個不可拆解的獨立零部件組裝而成，汽車產(chǎn)業(yè)本身就由許多不同的細(xì)分行業(yè)構(gòu)成；同時，汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性強，整車的生產(chǎn)需要來自于冶金、化工、橡膠塑料、電子、機械等許多產(chǎn)業(yè)部門的生產(chǎn)設(shè)備、零部件的投入。新中國成立以來，我國建立起門類齊全的工業(yè)體系，汽車產(chǎn)業(yè)也形成完整的產(chǎn)業(yè)配套體系，給新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。在市場方面，汽車產(chǎn)業(yè)屬于規(guī)模經(jīng)濟非常顯著的產(chǎn)業(yè)，汽車整車和關(guān)鍵零部件的研發(fā)設(shè)計和固定資產(chǎn)投資規(guī)模巨大，需要足夠大的銷量以分?jǐn)偝杀?。中國?guī)模大且仍較快增長的國內(nèi)市場為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的市場支撐。其次，中國蓬勃發(fā)展的數(shù)字產(chǎn)業(yè)形成汽車電動化智能化雙轉(zhuǎn)型支撐。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢除了電動化，還有智能網(wǎng)聯(lián)化，數(shù)字化技術(shù)被大量應(yīng)用于汽車產(chǎn)業(yè)，汽車上集成了越來越多的芯片、算法、軟件，自動駕駛技術(shù)也越來越成熟。電動化+智能網(wǎng)聯(lián)化成為我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的重要來源。最后，充分的市場競爭和鼓勵創(chuàng)新的氛圍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速器。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是由顛覆性技術(shù)驅(qū)動的新興產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)路線沒有其他國家現(xiàn)成的經(jīng)驗可以模仿，具有高度的不確定性，企業(yè)需要進行試錯型探索。同時，技術(shù)的迭代、工藝的改進、成本的降低等也需要發(fā)揮企業(yè)的作用，而市場競爭是激發(fā)企業(yè)活力的最重要的動力來源。中國通過實施購置補貼退坡機制、適當(dāng)放松產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、擴大對外開放等措施，更好地發(fā)揮市場機制的作用，讓有競爭力的企業(yè)脫穎而出。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

第一，傳統(tǒng)汽車企業(yè)轉(zhuǎn)型帶來的沖擊。運輸行業(yè)是溫室氣體排放最主要的領(lǐng)域之一，為了實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)，許多國家從環(huán)境規(guī)制和市場激勵等方面著手，推進汽車行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，日本計劃在2030年代中期停止燃油汽車銷售，挪威制定了更快的到2025年停止燃油車銷售計劃；2022年歐盟理事會通過一項法規(guī)，將從2035年起禁售新的燃油轎車和小型客貨車。面對來自各國政府低碳轉(zhuǎn)型的壓力和新能源汽車市場的巨大吸引力，傳統(tǒng)汽車企業(yè)也開始加快電動化轉(zhuǎn)型，紛紛發(fā)布新的電動車型、制定電動化轉(zhuǎn)型的時間表。盡管傳統(tǒng)車企電動化轉(zhuǎn)型起步晚，但實力仍然比較強大。2023年全球汽車銷量前十名的車企分別為豐田集團（1065萬輛）、大眾集團（880萬輛）、現(xiàn)代集團（689萬輛）、斯特蘭蒂斯集團（640萬輛）、雷諾-日產(chǎn)-三菱（628萬輛）、通用汽車（487萬輛）、本田（397萬輛）、福特（395萬輛）、比亞迪汽車（313萬輛）、鈴木集團（301萬輛）。憑借雄厚的資金實力，在底盤、驅(qū)動、操控等造車技術(shù)上的深厚積淀以及強大的品牌影響力，傳統(tǒng)汽車企業(yè)加快電動化轉(zhuǎn)型將對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成更強的競爭壓力。

第二，部分發(fā)達國家對新能源汽車的貿(mào)易保護與規(guī)制。汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長，對國民經(jīng)濟的帶動作用非常突出，是許多國家的支柱產(chǎn)業(yè)，如果汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢地位被削弱、產(chǎn)出規(guī)模萎縮，就會對經(jīng)濟增長產(chǎn)生沖擊。我國新能源汽車主要出口到歐洲和東南亞市場，2022年歐洲進口的85萬輛輕型電動汽車中的53%來自中國；2023年上半年我國對歐洲汽車出口150萬輛，出口量占我國整車出口總量的比重從2018年的5.7%升至了39.1%。面對我國新能源汽車的競爭，2023年10月，歐盟委員會發(fā)布通知，對原產(chǎn)于中國的電動汽車進口產(chǎn)品啟動反補貼調(diào)查。此外，部分發(fā)達國家的規(guī)制政策也影響我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的出口。一是將低碳作為貿(mào)易保護手段。法國從2024年1月起推出面向消費者的電動汽車購買補貼，以生產(chǎn)商達到嚴(yán)格的低碳標(biāo)準(zhǔn)為條件，意圖將非歐洲生產(chǎn)的電動汽車排除在補貼之外?！稓W盟電池和廢電池法規(guī)》于2024年2月起強制執(zhí)行，增加了我國動力電池的出口成本。二是數(shù)據(jù)保護法律的影響。世界主要國家都在積極制定數(shù)據(jù)保護方面的法律，隨著汽車的智能網(wǎng)聯(lián)程度不斷提高，汽車出口在數(shù)據(jù)合規(guī)、智能網(wǎng)聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營等方面的成本會顯著提高，一些國家還將數(shù)據(jù)安全作為產(chǎn)業(yè)保護的手段。

第三，供應(yīng)鏈安全問題較突出。美國白宮2021年發(fā)布的關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈百日評估報告預(yù)測，在世界實現(xiàn)氣候目標(biāo)的情景下，全球?qū)︿嚭褪@兩種動力電池最重要原材料的需求到2040年有可能分別增長4000%、2500%。2020年全球具有經(jīng)濟性的鋰儲量主要分布在智利（44%）和澳大利亞（22%），而我國只占7%，并且由于鋰礦的開采在地理上高度集中，礦山和基礎(chǔ)設(shè)施的交付周期很長，因此鋰礦的供給存在較大的風(fēng)險。國際能源署發(fā)布的《世界能源展望2023》認(rèn)為，與關(guān)鍵清潔電力技術(shù)相關(guān)的主要風(fēng)險中，電動汽車和電池儲能面臨的高風(fēng)險因素都是關(guān)鍵礦物。在智能網(wǎng)聯(lián)趨勢下，汽車產(chǎn)業(yè)對車規(guī)級芯片的需求大幅度增長。一輛傳統(tǒng)燃油車芯片數(shù)量五六百顆，新能源汽車超過一千顆，未來的自動駕駛汽車將達到兩三千顆。根據(jù)億歐智庫的報告，2022年中國車規(guī)級MCU市場有73%的份額由外資芯片公司占據(jù)。我國是動力電池和新能源汽車的生產(chǎn)大國，但鋰礦資源儲量低、芯片研發(fā)和制造能力偏弱，在錯綜復(fù)雜的國際形勢下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨較大的供應(yīng)鏈安全風(fēng)險。

第四，新技術(shù)對產(chǎn)業(yè)格局的再顛覆。盡管目前新能源汽車以純電動、混合電動為主，但總體上新能源汽車的技術(shù)路線尚未成熟。目前動力電池的主流技術(shù)路線是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，但這兩種鋰離子電池存在成本高、低溫性能差、充電慢、安全性較低等弱點。一些新的技術(shù)路線處于探索階段。比較有代表性的一種是鈉離子電池，具有安全性能好、低溫性能優(yōu)異、原料易得、成本低等優(yōu)點；另一種是固態(tài)電池，具有能量密度高、安全性高、體積小、循環(huán)使用壽命長等優(yōu)點。更重要的是，電動技術(shù)路線還面臨著氫燃料電池的潛在沖擊，后者能量密度高、熱電轉(zhuǎn)化效率高、環(huán)境友好，而且通過與可再生能源發(fā)電相結(jié)合，有望成為21世紀(jì)的“終極能源”。我國雖然目前在新能源汽車與動力電池產(chǎn)業(yè)鏈具有國際領(lǐng)先的競爭力，但是顛覆性新技術(shù)有可能像電動汽車對燃油汽車的顛覆一樣，對現(xiàn)有新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和我國的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。

促進我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的對策建議

實現(xiàn)全球凈零碳排放仍然是一項艱巨的任務(wù)，需要新能源汽車產(chǎn)業(yè)更大的發(fā)展。國際能源署測算，要在2050年實現(xiàn)凈零排放，到2030年電動汽車在總銷量中的比重需要達到60%。新能源汽車發(fā)展前景仍然巨大，但同時也面臨更激烈的市場競爭。為了更好地推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建議采取以下措施：

一是進一步增強創(chuàng)新能力。一方面，需要提高汽車制造技術(shù)，并圍繞汽車的電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢加大研發(fā)投入，提高汽車產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平特別是提高車規(guī)級芯片、自動駕駛等關(guān)鍵投入品的自主可控水平。另一方面，針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來技術(shù)發(fā)展的不確定性，鼓勵大學(xué)和科研機構(gòu)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等加強對前沿技術(shù)的探索，確保我國能跟上甚至引領(lǐng)未來新能源汽車發(fā)展的技術(shù)方向。

二是深化國際化布局。傳統(tǒng)汽車強國的整車企業(yè)都經(jīng)歷了從整車出口到海外建廠的過程。海外建廠不但可以利用當(dāng)?shù)氐脑牧?、零部件、勞動力和技術(shù)等資源，提高生產(chǎn)效率和更靈活地服務(wù)當(dāng)?shù)厥袌?，在?jīng)濟全球化遭遇逆流、貿(mào)易保護主義抬頭的環(huán)境中，還可以規(guī)避各種貿(mào)易壁壘。我國雖然有許多車企積極開展國際化布局，但整體上國際化水平遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)國際汽車巨頭。要支持我國整車企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)到主要市場投資建廠，同時也要加強整車企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)在我國國內(nèi)的研發(fā)中心、產(chǎn)品開發(fā)中心建設(shè)，增強國內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新能力，保持對供應(yīng)鏈的掌控力。

三是加強原材料保障。加強國內(nèi)鋰、鈷等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵資源的勘探，增加經(jīng)濟可采儲量，并相應(yīng)布局開采和加工能力。加強與鋰、鈷等資源儲量豐富國家的合作，支持國內(nèi)企業(yè)以直接投資、參股、收購等形式參與海外礦產(chǎn)資源開發(fā)，提高海外權(quán)益礦的儲量和產(chǎn)量。加強技術(shù)創(chuàng)新，一方面提高關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的利用效率，增強資源回收利用能力，另一方面通過鈉電池等替代技術(shù)路線開發(fā)減少對進口礦產(chǎn)資源的依賴。

四是實施精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)政策。我國新能源汽車的購置補貼在2022年底終止，但對于氫燃料電池等新能源汽車的新技術(shù)路線仍然要給予支持，既包括在供給側(cè)的技術(shù)創(chuàng)新支持，也包括在需求側(cè)的市場扶持。同時要根據(jù)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)成熟度的變化對扶持政策進行調(diào)整，在新技術(shù)產(chǎn)品投放市場的早期階段以場景創(chuàng)新、試點示范應(yīng)用為主，在技術(shù)應(yīng)用相對成熟后可以選擇對用戶進行補貼的方式提高價格競爭力和市場接受度。

（作者為中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員）

【注：本文系國家社科基金重點項目“數(shù)字經(jīng)濟推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平提升的機制研究”（項目批準(zhǔn)號：22AZD124）和中國社會科學(xué)院創(chuàng)新工程項目“全球先進制造業(yè)競爭與中國制造強國建設(shè)研究”（項目編號：2022GJS02）階段性成果，同時獲中國社會科學(xué)院智庫基礎(chǔ)研究資助項目及中國社會科學(xué)院登峰戰(zhàn)略優(yōu)勢學(xué)科（產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)）資助】

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責(zé)編/于洪清 美編/楊玲玲

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